[일론머스크 보상안 통과: 새로운 역사의 시작]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다. 테슬라 주총에서 일론머스크에 대한 보상안이 75%의 찬성률로 통과되었습니다. 일론 머스크는 주총장에 참석한 주주들의 환호를 받으며 등장하여, 테슬라는 새로운 챕터가 아닌 새로운 책이 쓰이는 시대로 넘어간다는 것을 강조했습니다. AI거품론과 차익실현이 겹쳐 주식시장이 조정시기이고, 주총도 마무리 되면서, 단기간 테슬라의 주가는 조정 가능성이 있습니다. 그러나, 2026년은 테슬라 투자자라면 오랫동안 기다려왔던 로보택시, 휴머노이드 로봇, 세미트럭 상용화가 시작되는 시기입니다. 또한 일론머스크가 자사주를 매입했던 가격인 372~396달러가 든든한 지지선이 되어줄 것으로 기대합니다. 단기 주가조정 시기를 잘 활용하기를 바랍니다. ■ 2026년은 AI제품 양산의 해 - 휴머노이드 로봇: 2026년에 프리몬트에 100만대 생산체제 구축, 이후 1천만대 생산체제 구축 예정 - FSD 허가: 1~2달 이내에 Unsupervised 버전으로 전환 예상. 중국에서는 2026년 2월이나 3월에 승인 예상. 유럽은 Supervised FSD버전도 미승인 상황 - 로보택시: 2026년 4월 양산 시작. 제조시스템은 전자제품에 더 가까운 방식으로, 사이클 타임이 1분에서 10초까지 축소될 수 있음. 모델Y가 1분 사이클 타임으로 50만대 생산한다면, 로보택시는 200~300만대 생산 가능. 로보택시 운행 비용은 마일당 0.2센트가 목표. - 세미트럭: 2026년 네바다 북부공장에서 대량생산 시작 - 2026년 차량 생산 Capa: 50% 증가로 260~270만대 목표. 2027년 말 400만대 규모. ■ 휴머노이드 로봇, 매해 버전 업그레이드와 대량생산 - 병목지점 세가지: 전완과 손의 엔지니어링, 물리 AI 모델, 대량생산. 다른 회사는 세가지 중 한가지 이상의 요소가 부족한 상황. 테슬라가 유일하게 세가지 모두를 해결할 수 있을것 - 100만대 생산기준 제조단가는 2만달러 수준 예상 - 옵티머스 매년 버전 업그레이드 목표: 2026년에 3세대, 2027년에 4세대, 2028년에 5세대. 세대마다 기술의 큰폭의 개선과 대규모 생산 확대 예정 ■ AI칩 개발 - AI5칩: 블랙웰대비 전력소모 1/3 수준. 테슬라 소프트웨어에 최적화되어, 성능은 비슷할 것 - AI6칩: AI5칩 생산 후 1년 이내에 AI6칩 생산 목표. 삼성전자, TSMC, 인텔과 협업. - 자체 칩 생산공장 필요: 최소 월 10만장 웨이퍼 생산에서, 최종 월 100만장 웨이퍼 생산규모. - 분산 네트워크: 차량이 주차장에 주차되어 있는 동안, AI칩은 분산 네트워크로 사용이 가능해질 것. 차량 소유주는 밤시간동안 차량의 AI 네트워크 활동을 통해 수익 창출 가능 (2025/11/07일 공표자료)