신한 해외주식 데일리(9/17)

“연준 금리 인상과 추가 긴축 신호에 경기민감주 중심 약세“ ▶️ 특징주 [FTAI 에비에이션(+7.6%)] 이사회는 5억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램 승인. 29년 9월까지 현금으로 진행 [스페이스X(+5.2%)] 스페이스X는 X를 통해 22일 텍사스 스타베이스에서 스타십 14차 시험 비행 진행 공개 [GE버노바(+4.8%)] CEO, 수주잔고는 2Q26 1,760억달러, 27년 매우 이른 시점에 2,000억달러 도달 예상. 20~30년보다 30~40년이 더 나은 해가 될 것으로 기대 [블룸에너지(+4.1%)] 800VDC 솔루션 공개. 1GW 규모 데이터센터 기준 AC 대비 비컴퓨팅 CapEx 3.6bn 달러(-27%), 5년 TCO 5.5bn 달러(-9%) 절감 효과를 입증 [인텔(+4.0%)] SK하이닉스와 미국 메모리 생산 협력 논의 보도. 오하이오 공장 일부 임대 또는 클라우드 업체가 참여하는 합작법인 설립 가능성 부상 [일루미나(+3.0%)] 항암 백신 및 주요 제약사의 신속한 AI 도입으로 유전체 분석 장비 수요 레벨업 및 9월 21일 개장 전 S&P 500 편입 예정에 따른 수급 기대감 [할로자임(+2.1%)] 10.5억달러 규모의 전환사채 발행 예정. CapEx 확대 및 인수합병 위한 목적으로 사용할 예상 [아머스포츠(+1.9%)] 3Q26 매출성장률 전망치를 기존 18- 20%YoY에서 20- 22%YoY로 상향 조정하고, 조정 영업이익률을 기존 13.5- 14% 범위의 상단을 소폭 상회하는 수준으로 조정하는 한편, 5년 이상 의 장기 재무 알고리즘을 재확인 [스타벅스(0.8%)] 30억 달러 규모로 평가되는 일본 사업의 지배 지분 매각을 검토 중인 것으로 알려져 [J.B헌트(-13.3%)] 경영진이 디젤 가격 상승으로 인한 비용 압박이 가격 인상 효과를 상회하면서 3Q 실적이 2Q 대비 5~10% 하락할 수 있다고 경고 [퍼스트솔라(-5.6%)] 경쟁사들에 대해 ITC에 제기했던 TOPCon 태양광 특허 침해 제소를 자진 취하. 단기적인 수입금지 압박 수단 상실 우려 반영 [로빈후드(-5.5%)] 암호화폐 법안 진전 차질과 전직 엔지니어 2명의 내부거래 관련 기소 악재. 암호화폐 사업의 규제 불확실성과 신뢰도 부담 확대 [골드만삭스(-4.0%)] CEO가 현재 주식 트레이딩은 강하지만 FICC는 상대적으로 둔화되고, 3Q 투자수익도 2Q대비 크게 약화될 것으로 언급해 하락 [보잉(-3.6%)] CEO는 737 MAX 10 인증이 조만간 이루어질 것으로 예상. 다만 737 생산을 월 47대로 안정화하는데 시간이 예상보다 걸리고 있다고 언급. 777X용 GE 엔진 씰 수정 작업 대기중으로 시험 일정이 내년까지 이어질 가능성 언급 [노보 노디스크(-1.9%)] 엔트로픽과 협력으로 적극적인 AI 도입 추진. 임상에서 출시까지 신약 개발의 시간 단축 기대 [아마존(-0.9%)] 당일 배송 사업 확장 계획. 2031년까지 주문 처리 네트워크를 1,000곳 이상으로 확대할 예정 [코스트코(-0.8%)] 우버이츠를 통한 코스트코 배송 서비스를 47개주로 확대 ▶️52주 신고가 에너지, 헬스케어 - 에너지: 프론트라인, 발레로에너지, HF 싱클레어 - 헬스케어: 레비티, 일루미나 - IT: 델 테크놀로지 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: BOE 통화정책회의(17일), BOJ 통화정책결정회의(18일), 메타 커넥트(23~24일), 韓 휴장(24~25일), 中 휴장(25일), EASD 유럽당뇨병학회(28일~10월 2일), 美 8월 JOLTS·OpenAI 데브데이(29일), 美 8월 PCE(30일), 中 휴장(10월 1~7일), 美 ISM 제조업지수(10월 1일), 美 9월 고용보고서(10월 2일) - 실적: 제너럴밀스(23일), 코스트코(25일), 마이크론·액센츄어(10월 1일), 나이키(10월 2일)