신한 해외주식 데일리(9/11)

"미 생산자물가와 유가 상승에 장기금리 급등하면서 나흘 연속 하락" ▶ 특징주 [에어로바이런먼트(+4.5%)] 1QFY27 예상을 상회하는 실적과 사상 최대 수주 잔고 기록 [애플(+3.6%)] 전일 발표된 폴더블 아이폰 Duo에 대한 긍정적 평가와 교체 수요 및 ASP 상승 기대 [퍼스트솔라(+2.0%)] EIA, 미국 전력수요 증가로 태양광 발전 공급 26년 21%, 27년 18% 증가 전망 [스워머(+1.9%)] 우크라이나 무인지상차랑(UGV) 업체 Ratel Robitics 2.24억달러 인수 [애브비(+1.6%)] 아토게판트, 성인 월경성 편두통 예방적 치료를 위한 임상 3상에서 1, 2차 평가지표 충족. 아직 미충족 수요 큰 증상에서 유의미한 결과로 기대감 상승 [스페이스X(+0.4%)] 미 우주군의 기밀 위성 발사 임무 수행 완료 [프리포트 맥모란(-6.6%), 서던코퍼(-7.2%)] 미 백악관이 정제 구리에 대한 추가 관세 부과 결정 연기 가능성 보도 [오라클(-5.4%)] (시간외 +4.2%) 매출 +30% YoY, 클라우드 매출 +62%, 인프라 매출 +121%, RPO 6,640억달러(+2,090억달러) 등 전반적 호실적. 동분기 200억달러 현금성 주식 공모 완료 [메이시스(-4.7%)] 관세 환급 효과를 제외해도 2분기 EPS는 매출/마진 개선에 힘입어 예상치 상회. Comp +2.7%는 예상치를 160bp 상회했으며, Bloomingdale's(+11.3%)가 가장 두드러진 가운데 전 부문 모두 플러스 기록. 3분기 조정 EPS 가이던스는 하향했으나 comp 중간값은 부진, 순매출 가이던스는 상향 [KB홈(-4.0%), DR호튼(-2.4%)] 미국 장기 금리 상승으로 모기지 금리 7% 상회하면서 주택건설 기업 하락 [어도비(-2.4%)] 매출 +13% YoY, RPO 2,750억달러 및 연간 가이던스 상향에도 불구 시간외 하락 [TSMC(-1.7%)] 8월 매출 5,148억 대만달러로 전년대비 53.3% 상승하면서 사상 최고치 기록 [노보 노디스크(-1.2%)] 위고비, 중국에서 MASH 약물로 승인. GLP-1 계열 약물 중 중국 내 최초 MASH 치료제로 허가 [디지털오션(-1.2%)] AI 네이티브 클라우드 고객 수요 증가에 대응하기 위한 용량을 확대하기 위해 7억 2500만 달러 규모의 장비 금융 시설(facility) 확보 ▶52주 신고가 에너지 다수 에너지: 쉐브론, 코노코필립스, 프론트라인, 쉘, 서노코 ▶주요 이벤트 - 이벤트: WCLC 국제 폐암학회 (12일~15일), 미국 9월 제조업지수·상원 클래리티 법안 투표(15일), FOMC 결과(17일), BOJ 통화정책결정회의 결과(18일), 한국 증시 휴장(24~25일), 중국 증시 휴장(25일), EASD 유럽당뇨병학회(28일~10월 2일) - 실적: 제너럴밀스(23일), 코스트코(25일), 마이크론, 액센츄어(10월 1일), 나이키(10월 2일)