신한 해외주식 데일리(9/4)

“금리 하락 안정, M7 주도 기술주 강세“ ▶️ 특징주 [스트래티지(+17.6%)] 비트코인이 24시간동안 4.4% 상승해 8만달러 돌파. 연준의 금리 인상 기대 완화. 트럼프 대통령의 법안 지지 선언 등이 겹쳐 상승세 지속. 로빈후드(+16.6%), 코인베이스(+10.1%) 등 크립토 관련주 동반 상승 [서밋테라(+17.3%)] 파트너사 아케소가 비소세폐암의 중국 임상 3상에서 키트루다 대비 전체 생존기간 개선된 결과 발표. 올해 11월 미국내 승인 기대감 점증 [스노우플레이크(+16.6%)] 전날 호실적에 주가 급등. IB들이 전반적으로 목표주가 상향 [스페이스X(+6.4%)] 오펜하이머가 AI 기반 매출 전망치 상향으로 목표주가 280달러로 상향 [버티브(+4.7%)] 마이크로그리드 제어 및 비하인드 더 미터(BTM) 전력 아키텍처 전문 기업인 UIG(UtilityInnovation Group)의 지주사를 현금 1.45bn 달러(실적 목표 달성 시 최대 2.6bn 달러)에 인수하기로 합의 [템퍼스 AI(+4.4%)] CEO 배우자의 자사주 30만주 매도에도 주요 IB는 목표가 상향 조정 [UMAC(+4.1%), 스워머(+4.1%), 에어로바이런먼트(+1.3%)] 트럼프 행정부 중국산 드론 산업 견제를 위해 외국산 드론에 최대 100% 관세를 시행하겠다고 보도 [유넘그룹(+4.1%)] 이사회가 9월 1일부터 최대 $1.0B 자사주 매입을 승인. 시가총액의 약 6.5% 규모 주주환원 [보다폰그룹(+3.2%)] VodafoneThree가 10월 Vodafone TV 출시와 5G+ 환경에서 최대 4배 속도·최저 15Mbps를 보장하는 SuperMobile 공개. 결합상품 확대에 따른 고객당매출·이탈률 개선 [지스케일러(+2.9%)] 매출 +25% YoY, EPS 1.19달러로 모두 상회. ARR +25%, 순증 ARR +24%, nGAAP OPM 24%(사상 최고치). FY27년 매출 및 EPS 가이던스 모두 컨센서스보다 크게 웃도는 수치로 제시 [도이체방크(+2.6%)] Goldman Sachs가 투자의견 Neutral→Buy로 상향, 목표주가 €37→€43.75로 18% 상향. 수익성 개선에 따른 추가 상승여력 [GE버노바(+2.2%)] Studsvik는 스웨덴 첫 신규 원전 프로젝트의 전략 파트너로 GE Vernova Hitachi와 삼성물산을 선정했으며, BWRX-300 4기·약 1.2GW를, 첫 호기는 30년대 중반 가동을 목표 [아처 에비에이션(+2.0%)] FAA와 협력해 Midnight eVTOL을 활용한 미국 내 도시 간 비행투어 시작 [엔비디아(+1.8%)] RTX 스파크 칩을 탑재한 첫번째 윈도우 PC를 10월 출시 예정. 온디바이스 AI PC로 제조사는 레노버와 에이서 언급. 다른 이슈로 허깅페이스 130억달러에 인수에 합의 [알파벳(+1.6%)] 최상위 모델 라인업인 ‘제미나이 3.5 프로’의 개발을 수개월간 미룬 끝에 결국 폐기하고 제미나이 4로 자원을 재배치하고 있는 것으로 알려짐 [룰루레몬(+1.4%)] 장외 주가 -18.3%. 2분기 EPS $2.92를 발표. 이 중 관세환급 및 관련 이자 효과가 주당 $0.86 포함. comp는 -9%, 아메리카 지역 comp는 -12%, 해외 지역 comp는 -3%. 3분기 EPS·매출 가이던스는 컨센서스를 크게 하회하는 수준으로 제시 [마이크론(+0.2%)] 26년 2분기 범용 DRAM 매출 점유율 발표. 삼성전자 38%, SK하이닉스 25%, 마이크론 24%, CMXT 10% 기록. HBM에서도 SK하이닉스, 마이크론은 전분기대비 하락, 삼성전자는 33%로 크게 비중 상승 [빅토리아시크릿(-13.1%)] 2분기 EPS·영업이익은 컨센서스 상회, 매출은 소폭 미달. comp +9%로 FactSet 전망치(+8.8%) 상회. 3분기 매출 가이던스는 중간값 기준 컨센서스 상회, 영업이익은 하회 수준으로 제시. 연간 매출 가이던스는 중간값 기준 컨센서스 부합, 영업이익은 중간값 기준 하회 수준으로 제시 [플래닛 랩스(-8.2%)] 시간외 4.4%. 2QFY27 매출 1.16억달러, 조정 EBITDA 0.02달러로 시장 예상치 상회. FY27년 매출 가이던스 4.3억달러, EBITDA 650만달러 제시. EBITDA 가이던스 시장 예상치 하회. 수주잔고 8.15억달러(+11%) [프린시펄 파이낸셜 그룹(+6.5%)] 삼성생명이 지분 15%를 $3.6B~$4.4B에 인수 협상 중이라는 보도. 거래 성사 시 뱅가드의 12.08%를 넘어 최대주주 등극 및 전략적 프리미엄 기대 ▶️52주 신고가 금융, 헬스케어, IT 금융: 프린시펄 파이낸셜, 유넘그룹, 스미토모미쓰이파이낸셜, 도이체방크, 미즈호파이낸셜 헬스케어: 아이큐비아, 로열티파마, 엑셀리시스 IT: 스노우플레이크, 델, 아틀라시안 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 미국 labor day 휴장(7일), 중국 8월 생산자/소비자물가(9일), 한국 선물/옵션 동시 만기일(10일), WCLC 국제 폐암학회 (12일~15일), 미국 9월 제조업지수(15일), 미국 상원 클래리티 법안 투표(15일) - 실적: 시에나(4일), 어도비, 오라클, 크로거(11일), 제너럴밀스(23일), 코스트코(25일)