신한 해외주식 데일리(9/3)

“유가, 금리 변동성 완화. 델 실적 서프라이즈로 AI 인프라 반등“ ▶️ 특징주 [이오스에너지(+18.7%)] 구글 데이터센터 전력에 사용될 BESS 계약 체결. 태양광 발전소 86MW에 결합될 장주기 ESS 10MW/100MWh 납품. 태양광 발전소는 28년, 장주기 ESS는 30년 가동 예정 [델 테크놀로지(+15.8%)] FY2Q27 서프라이즈 기록. FY27 연간 가이던스 740억달러로 23% 상향. 전통 x86 서버 교체 수요에 더해 AI 서버 백로그는 950억달러로 증가 [AST스페이스모바일(+11.8%)] Berenberg에서 매수로 RKLB, PL과 함께 신규커버. 내부자 매수 거래 [노보 노디스크(+3.7%)] 중국에서 경구 위고비 승인 개시. 중국 시장에서도 비만약 경구제 판매 준비 본격화 [메타(+2.5%)] 에이전트 기반 워크플로 및 코딩에 초점을 맞춘 Muse Spark 1.3을 출시 [올리스바겐(+2.1%)] 마진 개선(주로 관세환급 덕분)에 힘입어 2분기 EPS는 컨센서스 상회, 다만 매출은 하회하고 comp(-1.8%)는 평균 장바구니 크기 감소로 우려보다 부진. 매출총이익률 개선에 힘입어 연간 EPS는 상향했으나 연간 매출, comp는 컨센서스 하회 수준으로 하향 [HPE(+1.9%)] 시간외 -5%. FY3Q26 실적발표. 매출 $12.2bn 으로 역대 최대 분기 실적 기록. Non-GAAP GPM 40.4%. Juniper 인수를 통한 네트워킹 고마진 믹스 효과. 다만 마진은 3분기 이례적 숫자로 4분기 이후 정상화 전망 [도미노피자(+1.8%)] UBS가 최근 경영진 미팅 이후 목표주가를 $375에서 $385로 상향, 지속적인 미국 시장점유율 확대와 긍정적인 동일점포매출 모멘텀에 대한 확신을 근거로 제시 [캐터필라(+1.7%)] FieldAI와 피지컬AI•자율화•로봇 기술 개발 협력 [퍼스트솔라(+1.5%)] 1H26 미국 친환경 전력 계약(PPA) 28.1GW(1H25 22.4GW) 대비 증가, 태양광 계약이 주. 개별 기업으로는 메타 9.8GW, 구글 6.5GW가 주도 [나테라(+1.4%)] 액체생검 진단기기 시그나테라, 림프종 환자의 예후 및 치료반응 예측에 유용한 결과 입증 [로켓랩(+0.9%)] 94번째 일렉트론 임무를 통해 신스펙티브의 StriX 위성 궤도 배치 성공 [스노우플레이크(-4.4%)] (시간외 +22.7%) 매출 15.5억달러(+36% YoY, 7천만달러 상회), nGAAP EPS 0.62달러(0.17달러 상회). 순유지율 126%, RPO 90억달러(+30% YoY) [컨투어브랜즈(-2.9%)] Helly Hansen 인베스터 데이를 앞두고 목표치 제시. 2030년 Helly Hansen 매출 $11억 이상, 매출총이익률 50%대 중~후반을 목표로 설정 [파이브빌로우(-0.8%)] 매출·영업마진 개선에 힘입어 2분기 EPS를 비트했으나 매출총이익률은 예상 부합. comp +14.1%로 +370bp 서프라이즈를 기록. 3분기 가이던스는 상회 수준으로, 연간 가이던스는 상향해 제시. 애프터에서 주가 +5.2% [마이크로소프트(-0.8%)] 10월에 발표될 FY1Q27 실적에 앞서 사업 부문별 보고 방식을 수정. 그동안 매출을 생산성 및 비즈니스 프로세스(PBP), 지능형 클라우드(IC), 개인용 컴퓨팅(MPC)의 세 가지 부문으로 나누어 왔는데 1분기부터는 에이전트 및 인프라, 디바이스 및 소비자라는 두 가지 부문으로 통합 [브로드컴(-0.6%)] FY3Q26 실적발표. AI 반도체 매출은 전년대비 221% 증가하며 역대 최대 분기 실적 기록. XPU 출하량도 전년대비 3.5배 이상 증가. FY4Q26 가이던스가 컨센서스를 소폭 하회 ▶️52주 신고가 헬스케어, 에너지 헬스케어: 레비티, 리제네론, 바이오젠, 엑셀리시스, 카디날헬스 에너지: HF싱클레어, 발레로 에너지, 필립스66, 코노코필립스, 마라톤 페트롤리움 IT: 링센트럴, 모토롤라, HP ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 미국 labor day 휴장(7일), 중국 8월 생산자/소비자물가(9일), 한국 선물/옵션 동시 만기일(10일), WCLC 국제 폐암학회 (12일~15일), 미국 9월 제조업지수(15일), 미국 상원 클래리티 법안 투표(15일) - 실적: 시에나, 룰루레몬(4일), 어도비, 오라클, 크로거(11일), 제너럴밀스(23일), 코스트코(25일)