신한 해외주식 데일리(8/21)

“미국 국채금리 반등에 3대 지수 일제히 하락“ ▶️ 특징주 [템퍼스 AI(+8.8%)] 인수 앞두고 있는 퍼스널리스가 모더나의 암 백신의 핵심이 되는 유전자 염기서열 분석 기술 공급. 퍼스널리스 인수 효과 예상보다 클 전망 [스트래티지(+7.8%)] 트럼프의 암호화폐 관련 입법 촉구에 이틀 연속 크게 상승 추세. 비트코인은 7만 1,755달러로 6월 이후 최고치 기록. 코인베이스(+7.6%), 서클(+6.5%), 비트마인(+6.6%) 등 관련주 동반 상승 [디어(+6.9%)] 3QFY26 매출, 순이익 시장 예상치 상회. 대형 농기계 부진 속에서 건설 장비와 소형 농기계 부문 성장 견인. 연간 순이익 가이던스 하단 상향 조정 [그레일(+5.4%)] 내달 다중암 진단기기 갤러리의 시판전승인에 대한 FDA 자문위 개최를 앞두고 투심 반등 [브로드컴(+0.5%)] AI 인프라를 위한 600억달러 이상의 부채 형식의 자금 조달 논의. 앤트로픽과 기타 기업에 지원을 목표로 구체화 중. 논의 중인 여러 금액들을 합치면 1,000억달러 규모 가능성도 언급 [월마트(-9.2%)] 관세 환급을 포함한 2분기 EPS와 마진이 컨센서스를 상회했으나, 미국 comp +2.6%로 컨센서스 대비 90bp 하회. 3분기 EPS 가이던스는 컨센서스 하회로 제시했고, 상향된 연간 EPS 가이던스 역시 여전히 시장 눈높이를 하회 [스페이스X(-4.1%)] 발행주식의 7%에 해당되는 보호예수 물량 해지 [로켓랩(-3.8%)] 뉴질랜드 LC-1 발사장에서 일렉트론으로 일본 iQPS 위성 배치 완료. 올해 14번째 발사 [보잉(-3.2%)] 미 정부는 보잉의 KC-46A 공중급유기를 카타르로 판매하는 45억달러 계약 승인 [네비우스(-1.7%)] 이전에 발표된 45억 달러 규모의 공모에서 50억 달러 규모의 전환형 시니어 채권 공모가를 상향 평가 [엔비디아(-0.3%)] 중국용 LPU 계열 AI칩을 연말까지 소량 출하 계획. 다만 중국이 승인할지는 불분명 [슈퍼마이크로컴퓨터(-0.2%)] 엔비디아 고성능 칩을 중국에 밀반출 혐의에 대해 자체조사결과 경영진 무혐의 판단 [메타(-0.0%)] 메타가 마이크로소프트의 가장 큰 Azure AI 고객 중 하나가 됨. 연간 수억달러 지출, 매주 수조개의 토큰 사용. 다만 여전히 마이크로소프트의 가장 큰 AI 고객 대부분은 다른 기업. 이전에 보도된 주요 기업으로는 바이트댄스, 어도비, 퍼플렉시티, 시에라 등이 있음 [스포티파이(-0.0%)] 자사주 매입 프로그램을 추가로 15억달러 인상. 현재 프로그램에 7.23억달러가 남아있는 상황에서 프로그램으로 인해 총 승인액이 약 22.23억달러가 됨 [오픈AI(비상장)] 올해 2분기 매출 67억달러(+18% YoY), 영업손실 123억달러(전년동기 93억달러)로 수익성 개선 부담 커짐. 경쟁사 경쟁사 앤트로픽이 같은 기간 매출을 116억달러로 끌어올리고 소폭의 영업이익까지 기록 ▶️52주 신고가 헬스케어, 에너지 헬스케어: 아르젠엑스, 일루미나, 나테라, 트위스트 바이오사이언스 에너지: 세노버스 에너지, 코노코필립스, 필립스66, 발레로 에너지 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 인투이트(25일), 크라우드스트라이크, 엔비디아(26일), 마벨, 얼타뷰티, 세일즈포스, 달러제너럴, 달러트리(27일), 메드트로닉, 팔로알토(1일), 브로드컴, 스노우플레이크(2일), 시에나, 델(3일)