신한 해외주식 데일리(8/20)

“미국 국채금리 급등 진정에 3대 지수 상승“ ▶️ 특징주 [유니트리(+460%)] 상하이증시 상장 첫날 공모가 대비 460% 급등 [모더나(+177.0%)] mRNA 암 백신 인티스메란이 키트루다와 병용요법으로 흑색종 재발 위험을 49% 낮추는 임상 3상 결과 발표. 2027년 출시를 목표하고 있으며 폐암, 신장암 등 다양한 암종에서 개발. 구체적 데이터는 향후 학회에서 발표 예정. 바이오엔텍(+22.0%), 머크(12.6%) 등 관련 종목 일제히 상승 [템퍼스 AI(+24.1%)] 인수 앞두고 있는 퍼스널리스가 모더나의 암 백신의 핵심이 되는 유전자 염기서열 분석 기술 공급. 퍼스널리스 인수 효과 예상보다 클 전망 [에스티로더(+16.3%)] 4Q 유기적 성장률 +5%가 +170bp 상회했으며 아시아태평양, 특히 중국 본토에서의 강한 성장이 두드러짐. 주요 시장에서 프레스티지 뷰티 부문의 점유율 확대를 언급. FY27 조정 영업이익률을 상향하고 FY27 유기적 순매출은 재확인, EPS는 컨센서스 수준 [하이크로프트 마이닝(+15.3%), DRD골드(+14.5%)] 귀금속 광산주는 금, 은, 팔라듐 가격 급등으로 주가 상승 [마벨 테크놀로지(+9.9%)] 구글이 마벨 주식에 대한 122억달러 규모 워런트 확보. 6년의 기간동안 AI 커스텀 반도체 공동 개발 등 약 1,200억달러 누적 매출 발생 가능성도 언급. 브로드컴(-4.6%)은 하락 [필그림스 프라이드(+9.8%)] JBS로부터 아직 보유하지 않은 모든 잔여 상장주식을 인수하겠다는 비구속적 제안을 받음. JBS는 현재 PPC 보통주의 약 82%를 보유하고 있음. PPC 주식 1주당 JBS 주식 2.086주 교환을 제안 [일라이 릴리(+4.5%)] 경구 당뇨/비만치료제 오포글리프론이 일본인 2형 당뇨 환자를 대상으로 안정성 입증. 해당 경구제는 동아시아 환자들에게 안정성으로 주요 아시아 국가에서 승인 가능성 확대 [KB홈(+4.5%), 디알호튼(+4.2%)] 미 재무부의 바이백 확대 발표로 주택건설, 건설 자재 기업 상승 [타겟(+4.3%)] Q2 EPS·매출·마진 모두 상회 보고. comp +3.8%가 +120bp 상회했으며, 이는 트래픽 +3.6%와 평균 객단가 +0.2%가 견인. FY 가이던스를 상향하며 EPS와 매출 성장률 모두 컨센서스 상회 [테슬라(+4.2%)] 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 탑재한 자율주행 로보택시 '사이버캡'의 도로 주행 테스트에 나선 것으로 추정 [노퍽서던(+2.0%), 유니온퍼시픽(+1.0%)] 미 지상운송위원회(STB)가 노퍽서던과 UNP와의 합병 심사 재개 발표 [알파벳(+0.2%)] 다종 만기로 구성된 장기 호주 달러화 채권을 발행하여 약 7%의 금리로 약 50억 호주달러(35억 달러) 자금을 조달할 예정. 사상 최고 수준의 금리가 될 가능성이 있음. 최장기 만기인 20년 만기 채권의 수익률은 약 6.95%로 예상 [네비우스(-9.9%)] 45억 달러 규모 전환사채 사모 발행 시작. 또한 최초 채권 매수자에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 결제하는 조건으로, 추가로 최대 3억 7,500만 달러 2030년 만기 채권과 최대 3억 달러 상당의 2034년 만기 채권을 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정 [바이킹홀딩스(-7.7%)] 순수익률(net yield) 전년 대비 +6.2%와 함께 Q2 EPS·매출 비트 보고. 늘어난 승선 정원과 승객 크루즈일당 더 높아진 매출을 강조. 2026 시즌 사전예약이 2025년 같은 시점 대비 13% 높은 수준으로 진행 중이며, 2027 시즌 사전예약은 2026 시즌 대비 21% 높은 수준으로 진행 중이라고 언급 [TJX(-4.2%)] Q2 EPS 상회. comp +4%가 +70bp 상회했으나, 관심의 초점은 미국 Marmaxx 부문 comp의 부진에 쏠림. Q3 EPS와 comp는 하회 수준으로 가이던스 제시했으나 Marmaxx가 개선되고 있다고 언급. 연간 EPS와 조정 세전이익률은 상향했으나 comp는 재확인에 그침 [스페이스X(-2.7%)] AI 코딩 스타트업 기업 코그니션(Cognition) 인수 추진 보도 [오스테드(-1.6%)] 대만해협에 최대 2GW 규모의 신규 해상풍력 프로젝트 'Dadu 2' 개발을 위한 초기 서류를 제출 [TSMC(ADR)(-0.3%)] 삼성전자 파운드리 4나노 공정 가격을 전월대비 10-15% 인상 보도. TSMC가 고객 이탈 없이 가격을 올릴 수 있는 명분 확보 [앤트로픽(비상장)] 앤트로픽 연계 데이터센터, 13억 달러 규모 신용 대출 계약 체결 ▶️52주 신고가 헬스케어, 에너지 신고가 확산 헬스케어: 모더나, 머크&코, 일라이릴리, 존슨앤존슨, 레볼루션 메디슨스, 아르젠엑스 에너지: 세노버스 에너지, 필립스66 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 월마트, 로스스토어(20일), 인투이트(25일), 크라우드스트라이크, 엔비디아(26일), 마벨, 얼타뷰티, 세일즈포스, 달러제너럴, 달러트리(27일), 메드트로닉, 팔로알토(1일), 브로드컴, 스노우플레이크(2일), 시에나, 델(3일)