신한 해외주식 데일리(8/14)

“물가 우려 해소에 금리 하락. 반도체, 스토리지 중심으로 수급 쏠림“ ▶️ 특징주 [레노버(+20.2%)] 2Q 매출 yoy +43%, 이 중 AI 관련 매출 60% 증가. 특히 AI 서버 파이프라인이 QoQ +157% 급등하며 AI 인프라 업황 호조 증명 [샌디스크(+13.7%)] 인베스터 데이 진행. FY30까지 매출성장률 10% 중후반, Non-GAAP GPM 80%, FCF 마진 50% 목표 제시. 사업 재투자 등 이후 초과 현금의 100%를 주주환원으로 사용 계획. HBF 27년 추론용 샘플 목표 개발 중 [X-에너지(+11.7%)] 매출 42백만달러(컨센 59), Adj-EPS -0.31달러(컨센 -0.13). 수익 악화에도 DOE의 지원이 기존 11억달러에 10억달러 추가, HALEU 공급계약 성과 달성 [파라마운트(+5.0%)] 워너 브라더스 합병 성사를 위해 CNN 매각 가능성 논의. 총 1,100억달러 인수 거래를 마무리 짓기 위한 공방 중 [인텔(+3.6%)] 1980년 이후 중단했던 메모리 사업 재검토. 립부탄 CEO 새로운 메모리 아키텍처가 관심 프로젝트로 인텔이 관심을 가진다고 언급. CPU 위에 메모리를 올리는 방식 등의 가능성 언급에도 자본, 연구개발, 시간 소요로 단기간 주요 플레이어는 어려울 전망 [인튜이티브머신스(+3.6%)] 2Q26 매출 2억달러, 주당순손실 0.29달러로 시장 예상치 하회. 26년 연간 가이던스 유지. 26년 연말까지 4개의 추가 CLPS 계약 기회 예상 [레딧(+3.0%)] S&P500 편입. 시간외 +10% [메타(+2.8%)] 호주에서 16세 미만 계정 75만 개 이상 삭제. 25년 12월 호주의 SNS 금지 조치 이후, 26년 6월 30일 기준 법 시행 전에 이미 50만 개 이상의 계정이 삭제되었으며 이후 몇 달 동안 추가 계정 삭제 [카펜터(+1.3%), ATI-1.4(%)] MSCI World 지수에 신규 편입 종목으로 선정 [덱스콤(+0.8%)] 당기 견조한 실적과 올해 연속혈당 측정기 판매 호조 예상돼 상승 모멘텀 회복 [알파벳(+0.8%)] Sonnet 5와 GPT-5.6을 코딩 평가에서 능가하는 Gemini 3.7 Flash 버전을 출시. 이번 릴리스는 Gemini 3.6 Flash 출시 후 3주 만의 업데이트 [IBM(+0.5%)] 오픈AI와 협력. 오픈AI의 모델과 에이전트를 IBM의 Consulting Advantage에 통합 [AMD(+0.1%)] 47.5억달러 규모 채권 조달. 만기 3~10년물로 최종 발행 규모는 수요에 따라 변동 가능. AI 수요 증가에 따른 연산 능력 확충 투자의 성격 [태피스트리(-16.5%)] 4분기 EPS 비트, 매출은 부합. 비GAAP 매출총이익률 78.1%로 전년 76.3% 대비 개선, 비GAAP 영업이익률 19.3%로 전년 16.8% 대비 개선. 1분기 EPS 가이던스는 컨센서스 상회, 매출 성장률은 전년비 한 자릿수 중반. 연간 EPS 가이던스 중간값은 컨센서스 하회, 매출 가이던스 중간값은 컨센서스 부합. 분기 배당 15.6% 인상($0.40→$0.46) [페르미(-13.1%)] 매출 0억달러(컨센 3), Adj-EPS -0.04억달러(컨센 -0.05). TensorWave와 15년 바인딩 계약 체결, CEO 선임 등 성과 달성에도 매출 없었다는 점에서 사업성 우려 [온다스(-8.8%)] 2Q26 매출 8,830만달러, 주당 순손실 -0.19달러로 시장 예상치 1,580만달러, -0.09달러. M&A로 매출은 큰 폭으로 증가했지만 비용이 증가하면서 수익성 부담 [시스코(-8.4%)] 예상보다 양회한 실적에도 분기 GPM 68.4%에서 66.3%로 하락, 차기 분기 사이던스도 65~66%로 발표하며 비용 부담 우려 가중 [힘스앤허스(-4.0%)] 2Q26 양호한 매출 증가에도 수익성 악화. GLP-1 약물 및 해외시장 공격적 진출에 따른 비용 증가에 기인. 수익성 부담은 올해 지속될 전망 [어플라이드 머터리얼즈(-2.5%)] FY3Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 1%, 3% 상회. CY26 반도체 장비 매출 전망 재상향. 하반기는 DRAM, 선단 파운드리, 어드밴스드 패키징이 실적 견인 예정. 그럼에도 너무 높은 기대에 시간외 -5% [로켓랩(-1.3%)] 이리디움 인수 합병 신고서 제출과 함께 인수 자금 마련을 위해 ATM 방식으로 최대 19.4억달러 공모 추진 [아마존(-0.8%)] 오라클과 협력 발표. AI Database@AWS가 이제 22개 AWS 리전에서 사용 가능하며 새로운 확장 기능을 제공 [데이터브릭스(비상장)] 50억 달러 투자 유치 완료, 기업가치 1,900억 달러 기록. 한편 2분기 매출 +80% YoY 이상, 연간 매출액 70억 달러 돌파 ▶️52주 신고가 금융, IT, 소비재 금융: 글로벌 페이먼츠, 코페이, 미즈호, 리인슈어런스, 이스트웨스트, 찰스슈왑 헬스케어: 머크, 글라우코스, 덱스컴, 테넷 IT: 루브릭, 몽고DB, HP, 클라우드 플레어, 에버퓨어, 팔로알토, 델 소비재: 스타벅스, 타깃, 에어비앤비, 샤크닌자, 아라마크, 로쿠 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 일본 GDP(17일), 미국 수출입물가지수(18일), FOMC 의사록(20일) - 실적: 키사이트(18일), 타겟, TJX(19일), 월마트, 로스스토어(20일), 인투이트(25일), 크라우드스트라이크, 엔비디아(26일), 마벨, 얼타뷰티, 세일즈포스, 달러제너럴, 달러트리(27일), 메드트로닉, 팔로알토(1일), 브로드컴, 스노우플레이크(2일), 시에나, 델(3일)