신한 해외주식 데일리(8/4)

“AI 투자 수익성에 대한 월가의 긍정적 평가에 빅테크 강세 지속. 중동 불안 완화에 금리, 유가도 하락“ ▶️ 특징주 [레드와이어(+11.8%), 온다스(+11.8%), 에어로바이런먼트(+6.6%), 크라토스(+5.6%)] 국방부 산하 OSC가 PDW 홀딩스에 8.2억만달러 규모의 조건부 대출 약정 발표하면서 미국 드론 공급망 구축에 대규모 정부 자금 투입 기대 [네비우스(+11.6%)] 빅테크 실적 호조로 AI 데이터센터 수요 센티먼트가 강화되며 월요일 네오클라우드 종목 전반이 상승. 코어위브 +19.5%, 오라클 +9.2%, 테라울프 +6.6% 등 [힘스앤허스(+11.0%)] 디지털 헬스케어 기업 중 GLP-1 치료제 시장에서 독보적 입지 기대감 반등. 8월 10일 2분기 실적에 관심 확대 [FTAI(+9.3%)] 회장 데이비드 모레노가 7월 31일 약 50만달러의 주식을 매수 [보잉(+8.0%)] FAA로부터 보잉 737MAX-7 인증 완료. 737MAX 7은 단일 통로 항공기 중 가장 작은 버전으로 18년, 19년 737MAX 추락 사고 이후 인증 지연 [델 테크놀로지스(+5.8%)] 트랜드포스 26년 AI 서버 출하량 전망을 +31%로 상향. 전세계 9대 CSP가 CapEx를 90% 늘린 것에 기인(약 8,870억달러 규모) [유나이티드 항공(+5.8%), 알래스카 항공(+5.8%)] 국제유가가 브렌트유 기준으로 4.7% 하락하면서 항공주 상승 [파월인더(+5.2%)] 매출 312mn(컨센 317mn), EPS 1.42달러(컨센 1.47달러). 컨센 하회하며 시간외 주가 14% 급락. 하지만 신규수주 934mn, Book-to-bill 3.0x 달성하며 성장 모멘텀 강화 [아마존(+4.6%)] IB들이 호실적 근거로 목표주가 상향. 사상 처음으로 시가총액 3조달러 돌파해 신고가 경신 [알리바바(+4.1%)] Qwen3.8-Max 공개. 2.4조 개 파라미터, 최대 100만 토큰 컨텍스트 윈도지원. 자체 벤치마크에서 앤트로픽의 최상위 모델 페이블5와 맞먹거나 일부 항목에서 앞선다고 평가. 다음주 오픈웨이트 방식으로도 배포 예정 [팔란티어(+2.1%)] 시간외 +14%. 매출 +94% YoY(이하 생략), 연간 가이던스 상향. 미국 +115%, 미국 상업 +149%, 미국 정부 +90%, TCV +49% 미국 상업 TCV +153%, 미국 상업 RDV +124% [CXMT(+1.9%)] 차세대 저전력 모바일 D램 LPDDR 6가 고객사 테스트를 마치고 연내 양산 준비 중이라는 보도 [노스롭그루먼(+1.1%)] 미 국방부와 록히드마틴과 함께 PAC-MSE, THAAD에 사용되는 고체로켓모터 등 부품 공급에 30억달러 규모 다년간 계약 체결 [마이크론(+0.8%)] CXMT 두번째 메모리 반도체 공장 증설 소식에 약세. 월 60만장 이상으로 웨이퍼 생산을 늘리는 방안 언급. 여전히 1Q 기준 DRAM 점유율의 90%는 상위 3사 [아스트라제네카(-6.9%)] BMS와 합병 가능성 제기. 양사 합병시 4천억달러의 최대 제약사 출현. 아직까지 구체적 내용이나 확실한 M&A 여부가 공개되지는 않은 상황 [메리어트(-6.9%)] 2분기 EPS와 EBITDA는 전세계 RevPAR(객실당 평균매출)가 +3.4%로 예상치를 100bp 상회하며 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상치를 밑돎. 중동 분쟁으로 해외 RevPAR가 역풍을 맞았으나 유럽과 중화권에서는 견조한 흐름을 보였다고 언급. 3분기 EPS 가이던스는 하향했으나 FY26 가이던스 중간값은 상향 [일라이 릴리(-2.4%)] 표적항암제 올로모라십이 전이성 췌장암 환자에 대한 혁신치료제로 지정. 기존 약물 대비 객관적 반응률 등 대부분의 지표에서 양호한 결과 [온세미컨덕터(-1.5%)] 2Q26 실적발표, 실적 전반적 컨센서스 소폭 상회. 전력반도체 중 전기차 매출액 소폭 하회, 데이터센터매출액이 포함된 기타 매출 4억달러로 컨센서스 상회 ▶️52주 신고가 소비재, 금융 - 소비재: 타겟, 뉴웰 브랜즈, 윌리엄소노마, 아마존, 가민, 로쓰, 매치 - 금융: 인베스코, 프랭클린 리소시스, 냇웨스트 그룹, AMG 자산관리 - 헬스케어: 벡스터, 덱스컴 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 캐터필라, 커민스, 듀크에너지, 킴코 리얼티, 맥도날드, NRG에너지, 머크, 화이저, AMD, 아리스타, 부킹홀딩스, 스페이스X(4일), 일라이 릴리, 알버말, 앱러빈, 액슨모빌, 이베이, 샌디스크, 리얼티인컴, 뉴스케일파워(5일), 파커하니핀, 랄프로렌, 아카마이, 몬스터베버리지(6일), 비스트라, 오클로, 테이크투(7일), 루멘텀, 로켓랩, 코어위브(11일)