신한 해외주식 데일리(7/31)

“빅테크 호실적에 반도체 중심 저가 매수 유입되며 급등. 가치주는 약세 전환“ ▶️ 특징주 [샌디스크(+26.0%)] 마이크로소프트 실적발표 이후 AI 투자를 통한 현금흐름 창출력 확인. 시추에이셔널 어웨어니스 마진콜 이슈까지 더해져 메모리 및 스토리지 기업들 급등. 마이크론(+18.4%), 웨스턴디지털(+15.3%), 시게이트(+11.4%) [마이크로소프트(+15.5%)] 골드만삭스는 마이크로소프트가 임대한 QTS 데이터센터에 대해 54억 달러 규모의 부채 패키지를 제안 [헌팅턴잉걸스(+14.1%)] 미 국방부와 핵잠수함 전력 확대를 위해 제너럴다이내믹스와 헌팅턴잉걸스에 최대 766억달러 계약 체결. 2Q26 EPS 시장 예상 큰 폭으로 상향 [치폴레(+12.5%)] 2분기 EPS 1센트 상회, 매출·마진도 상회. 동일점 매출성장률 전년대비 +2.2%로 예상치 +80bp 상회, 3분기 약 1% 전망, FY26 낮은 한자릿수로 상향. 허니치킨메뉴, 로열티 참여도, 저소득/젊은층 고객 유입에 대한 긍정적 코멘트 [로켓랩(+10.4%)] 일본 iQPS와 일렉트론 발사 계약 3회 체결. 27년 이후 발사 예정이며 iQPS와 총 18회 발사 계약 체결 [템퍼스 AI(+6.6%)] 진단 및 데이터/인사이트 구독 등 주요 사업의 고른 성장으로 견조한 매출 증가세 지속. 신규 제품, 실적 성장 등 새로운 모멘텀에 대한 의구심 완화 [가던트헬스(+5.8%)] 2Q26 매출이 컨센을 크게 상회 및 가이던스 상향 조정으로 견조한 펀더멘탈 성장. 액체생검 대장암 진단기기 빠른 판매 증가가 호실적 견인. 시간외 5-7%대 추가 상승 [넥스트래커(+4.5%)]매출액 9.3억달러(컨센 9.3), Adj-EPS 1.20달러(컨센 1.05) 달성. FY26 가이던스는 매출액 40~44->41~44억달러, Adj-EPS 4.30~4.73->4.42~4.73달러로 상향 [아마존(+3.9%)] 매출 및 EPS 상회. 지역별 매출: 북미 +16%, 해외 +15%, AWS +37%(컨센 +31%, 전분기 +28%). 26년 CapEx: 약 2,200억달러(메모리 가격 상승으로 기존 2천억달러에서 상향). 수요 우위 상황은 27년에도 지속될 것이며 28년 수요도 확보된 상황 [퍼스트솔라(+3.4%)] 매출액 10.5억달러(컨센 10.6), EPS 3.92달러(컨센 2.86달러)로 이익 컨센 크게 상회. 캘리포니아에 3.5GW 모듈 완성공장 증설 발표. 연간 가이던스 유지 [얌브랜즈(+3.3%)] 매출 개선에 따른 2분기 EPS 서프라이즈, 다만 마진은 부진. 동일점 매출성장률 +3%YoY로 예상치 +10bp 상회하며 전 브랜드 대체로 부합. Taco Bell 사이클로스포라 발병 관련 업데이트 없음 [스타벅스(+1.6%)] 3분기 EPS·매출·영업마진 모두 상회. 동일점 매출성장률 +7.9%로 예상치 +190bp 상회, 4분기 +6.5% 이상 전망. FY26 EPS·매출·동일점매장 매출성장률 가이던스 상향 [마드리갈 파마(-9.8%)] 2분기 매출, EPS가 컨센서스를 상회했으나 MASH 약물 시장의 경쟁 심화 및 후속 제품에 불확실성으로 실적 발표 후 주가 급락 [노르웨이지안크루즈(-9.8%)] 2분기 EPS 상회, 매출은 부합. 3분기 EPS 가이던스는 부합하나 조정 EBITDA는 부진 전망. FY26 이익 전망 축소, EPS·EBITDA 모두 하향 [알트리아그룹(-9.3%)] 2분기 EPS 부진, 매출은 소폭 상회. 궐련 물량(-2.9%)은 시가 부문의 의미 있는 상방 서프라이즈로 예상보다 양호했으나 구강용 담배 물량은 예상보다 부진. FY26 EPS 가이던스 하단 상향 [L3해리스(-8.6%)] 연간 가이던스 상향했지만 매출 +8% 증가하면서 다른 방산 기업대비 성장률이 낮음. 미사일 부분 IPO가 올해 연말에서 내년으로 연기되면서 하락 [크록스(-7.4%)] 두 브랜드 모두 매출 개선에 따른 2분기 EPS 상회, 다만 매출총이익률은 (-40bp) 미스. Crocs 브랜드 성장률 불변환율 기준 +3.7%, DTC +12%·해외 +6.6%가 견인했으나 홀세일은 마이너스. 3분기 EPS 가이던스 부진, 매출은 보합 전망. FY26 EPS·매출 성장률 가이던스 상향 [카펜터(-5.3%)] 4QFY26 EPS는 시장 예상치를 상회했지만 매출 소폭 하락. FY29년까지 연평균 영업이익 20~23% 성장 제시 [하얏트(-5.0%)] 전 세계 RevPAR +5.9%(예상치 +230bp 상회)로 2분기 조정 EBITDA 서프라이즈. 객실 성장률 +3.9%로 기대치 하회, FY26 가이던스 재확인 [애플(-1.4%)] FY3Q26 실적발표. 분기매출 1,094억달러로 역대 최고치 기록. 아이폰 매출도 전년대비 21% 증가해 컨센 상회. 그럼에도 주가는 장마감후 -6% 기록 [유니트리(비상장)] 중국 휴머노이드 1위. IPO 일정 업데이트. 8월 5일 기관 수요 예측, 8월 10일 일반 청약 시작 ▶️52주 신고가 헬스케어, 소비재 - 헬스케어: 벡스터 인터내셔널, 브리스톨 마이어스, LAB, 브루커, 일루미나, 10x지노믹스 - 소비재: 메디슨스퀘어, 코카콜라, 로스스토어스, 가민, 샤크닌자 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 애브비, 쉐브론, 도미니언 에너지, 이튼, 린데, 모더나(31일), 팔란티어, 온 세미컨덕터(3일), 캐터필라, 커민스, 듀크에너지, 킴코 리얼티, 맥도날드, NRG에너지, 머크, 화이저, AMD, 아리스타, 부킹홀딩스, 스페이스X(4일)