신한 해외주식 데일리(7/24)

“중동불안 격화 속 금리 상승. 빅테크 AI 투자 수익성 불안 가중“ ▶️ 특징주 [록히드마틴(+10.5%)] 2Q26 예상 상회한 실적과 가이던스 상향. 사상 최대 수주잔고. 미사일&화력 매출 +20%. 중동 지역 긴장감 고조로 방산 업종 상승 [유나이티드렌탈(+10.1%)] 2Q26 예상 상회한 실적과 가이던스 상향. 데이터센터 건설로 건설 장비 렌탈과 전력, 공조 시스템 렌탈 확대 [RTX(+7.3%)] 2Q26 예상 상회한 실적과 가이던스 상향. 사상 최대 수주잔고. 엔진 애프터마켓 매출 +16%, 방산 +18%. 중동 지역 긴장감 고조로 방산 업종 상승 [세레브라스(+4.9%)] AMD와 AI 협업 발표. 웨이퍼 스케일 칩이 헬리오스 랙에 들어갈 예정. 초저지연 성능에서 압도적 퍼포먼스 기대 [일라이 릴리(+2.0%)] 후속 비만약 레타트루타이드 추가 임상에서 긍정적 결과 발표. 내년 1분기 중 FDA 승인 예상 [서밋테라(+1.6%)] 대표 후보물질의 양호한 임상에도 2분기 손실 확대 및 3.8억달러 규모의 보퉁주 수시 공모 발행, 판매 결정. 시간외에서 5% 이상 하락 [IBM(+0.4%)] 양자컴퓨팅 사업 확장을 위해 HRL 레볼루션 인수 계획 발표 [퀀텀스케이프(-12.9%)] 혼다와 다년간 파트너쉽 체결하여 전고체 배터리 기술 발전과 자동차 상용화 계획 발표에도 하락 [아메리칸항공(-8.4%)] 2Q26 실적 예상 상회했지만 유가 상승을 반영하면서 연간 EPS 전망치 하향 조정 [알파벳(-7.1%)] 최근 10‐Q 제출 서류에서 SpaceX 주식을 940억 달러 보유하고 있다고 밝힘 [비타코코(-6.8%)] 2분기 실적이 큰 폭 상회하고 FY26 가이던스가 상향됐음에도 불구, 주요 시장 전반에서 브랜드 소매 성장이 견조했음에도 장 초반 상승분을 반납 [덱커스아웃도어(-6.1%)] 1분기 EPS 컨센서스 상회, 매출은 컨센서스 부합. FY EPS 가이던스는 기존 대비 소폭 상향했으나 중간값은 컨센서스 하회. FY 매출 가이던스는 유지, 중간값은 컨센서스 하회 [오라클(-4.6%)] 미군과 5년, 33.1억달러 규모의 계약을 체결. 이 계약에는 행사되지 않은 옵션이 포함되어 있으며, 행사할 경우 총 계약 가치가 69.9억 달러까지 증가 [인텔(-2.3%)] 2Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센서스를 12%, 100% 상회. AI가 학습에서 실제 서비스 영역으로 넘어오며 컴퓨트 수요 확대로 범용 CPU까지도 수혜 확대. 파운드리도 수율과 수익성 개선세 확인. 3분기 가이던스 역시 매출액과 GPM, EPS 모두 컨센서스를 크게 상회 [AMD(-2.3%)] 컨퍼런스에서 헬리오스 AI 서버 랙, 베니스 기반 신규 에픽 CPU와 MI400 GPU 등의 새로운 데이터센터 제품군 발표. 앤트로픽, 세레브라스 등과의 협력으로 경쟁력 확보 [마이크로소프트(-2.2%)] 데이터브릭스와 엔터프라이즈 AI 확장을 위해 파트너십을 2030년까지 확대 [SAP(-1.6%)] 매출 98.8유로(+9.4% YoY, 인라인), GAAP EPS 1.89유로(0.22유로 상회). 클라우드 백로그 229억유로(+26%), 연간 가이던스 컨센서스보다 상회 [오클로(-1.1%)] 그로브스 원자로에 대해 DOE로부터 가동 승인 받아 원자로에 연료를 장전하고 시운전 및 가동을 시작 가능 ▶️52주 신고가 헬스케어, 산업재 헬스케어: 퀘스트 다이아그노스틱스, 포트리아, 일루미나 산업재: 유나이티드 렌탈, CSX 운송, 유니온 퍼시픽 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 유럽 7월 제조업/서비스업 PMI, 미국 7월 제조업/서비스업 PMI, 6월 신규주택매매(24일), 미국 FOMC(29일), 미국 6월 개인소득/개인소비, 핵심 PCE 디플레이터, 2Q GDP, 영국 BOE 정책금리, 유럽 2Q GDP(30일) - 실적: 버라이즌, 넥스트에라(24일), 케이던스(27일), 씨게이트, NXP세미컨덕터, DTE에너지, 코카콜라, KLA, 보잉, 코닝(28일), 마이크로소프트, 스타벅스, 테라다인 로빈후드, L3해리스, 램리서치, 포티넷, 바이오젠(29일)