신한 해외주식 데일리(7/23)

“알파벳 실발 앞두고 관망세. 장마감후 기대치 상회하는 실적 발표“ ▶️ 특징주 [슈퍼마이크로컴퓨터(+19.8%)] 잠정 실적 서프라이즈. 매출은 기존 가이던스 하단 수준이나 수익성이 시장 예상치 큰 폭 상회 [오틀리(+19.2%)] FY2Q26 매출 전년대비 15.2% 증가. FY26 매출 성장 전망치 상향 조정. 기존 매출 성장률 전망치인 3~5%에서 8~10%로 예상(고정 환율 기준) [애로우헤드(+19.0%)] 중증 고중성지방혈증 환자 대상 임상 3상에서 양호한 결과 발표. 중성지방 감소 및 췌장염 발생 감소에 효능 입증 [FTAI(+5.8%)] 글로벌 클라우드 기업으로부터 14.6억달러 규모 이동식 가스터빈 공급 계약 체결 [에어버스(+4.5%)] 2029년까지 영업이익을 작년의 2배 수준인 120~130억유로 증가시키고 3년 동안 50억유로 자사주 매입 발표 [엔비디아(+2.3%)] 대만의 위스트론이 텍사스에서 GB300 그레이스 블랙웰 울트라와 향후 출시될 베라 루빈 칩 대량 생산 소식에 상승 [AMD(+1.4%)] 앤트로픽에 50억달러 투자 예정. 27년 상반기부터 MI450칩을 최대 2GW 규모 도입 예정으로 서버 계약 규모는 수백억달러로 추정. 오픈AI와 메타에 이은 대형 고객 확보 [퀄컴(+1.2%)] 삼성의 다음 세대 갤럭시 제품에 AI 칩 공급 예정. 스마트폰, 워치, 글라스에 각각의 스냅드래곤 및 AR1 칩이 탑재 예정 [텍사스 인스트루먼트(+1.0%)] FY2Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 4%, 11% 상회. 모든 부문에서 고른 성장세 확인. 3분기 가이던스도 컨센서스를 상회 [서밋테라(+0.8%)] 이중항체 면역항암제의 비편평 비소세포페암 글로벌 임상 3상에서 긍정적 효과. 전체 생존기간이 서양인 및 아시인 모두에서 늘어나는 효능 증명 [세레브라스(+0.5%)] 크라우드스트라이크 세레브라스의 AI칩 채택. 중요한 고객 레퍼런스 확보 [GE베르노바(-8.6%)] 2Q26 Adj-EPS 2.40달러(+71.4% YoY, -21.3% 컨센) 기록. 가스터빈 수주 20GW 달성하며 잔고가 100GW에서 116GW로 확대. 연말 잔고 125GW 목표 [스페이스X(-6.7%)] 멤피스 캠퍼스에 데이터 센터 건설 확대. 모건스탠리는 xAI가 26년에서 27년 1,200억달러 현금 지출 전망 [서비스나우(-6.5%)] 매출 39.8억달러(+23.6% YoY, 5천만달러 상회), nGAAP EPS 0.90달러(0.04달러 상회), AI 부문 연간 계약 가치(ACV) 10억달러 돌파, 가이던스 상향 조정 [IBM(-2.2%)] 메인프레임 부진에 연간 가이던스 하향. 기존 5% 초과 성장에서 4-5% 수준으로 하향. 소프트웨어 사업 역시 6-8% 증가로 약세이지만 해당 사업을 제외하곤 양호함을 언급 [비타코코(-1.9%)] 고급 태국산 코코넌 워터인 남홈의 주요 생산 업체 중 하나인 코프라 인수 발표 [알파벳(-1.5%)] 호실적에도 불구하고 26년 CapEx 가이던스를 상향하고 27년에도 CapEx가 ‘상당히’ 늘어날 수도 있으며 이를 위해 부채에 의존할 수 있다고 밝힘. 3분기에는 제3자 인프라를 활용하는 브릿지 전략을 사용할 계획이며 이로 인해 단기적으로 클라우드 영업마진과 FCF에 일부 압력이 발생할 수 있음을 인정(이번 분기 FCF가 마이너스 전환) [테슬라(-1.3%)] Adj-EPS 0.33 (-17.5% YoY, -34.6% 컨센). 북미 신규 인도 차량의 55%가 FSD 채택. 로보택시 생산 확대 중이며 서비스도 미국 7개 시장으로 확대. 하지만 주가는 단기 수익성 부담에 주목 [조비 에비에이션(-0.4%)] 버진 애틀랜틱과 영국 전기 에어택시 서비스 파트너십 최종 체결 발표 ▶️52주 신고가 금융, 소비재 - 금융: HSBC은행, 트레블러스, 인베스코, US연합은행, 프리메리카 - 소비재: 필립모리스, 아처대니얼스미들랜드, 스마커, 펜스키오토모티브, 베스트 바이 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 유럽 7월 ECB 예금금리(23일), 유럽 7월 제조업/서비스업 PMI, 미국 7월 제조업/서비스업 PMI, 6월 신규주택매매(24일), 미국 FOMC(29일), 미국 6월 개인소득/개인소비, 핵심 PCE 디플레이터, 2Q GDP, 영국 BOE 정책금리, 유럽 2Q GDP(30일) - 실적: 인텔(23일), 버라이즌, 넥스트에라(24일), 케이던스(27일), 씨게이트, NXP세미컨덕터, DTE에너지, 코카콜라, KLA, 보잉, 코닝(28일), 마이크로소프트, 스타벅스, 테라다인 로빈후드, L3해리스, 램리서치, 포티넷, 바이오젠(29일)