신한 해외주식 데일리(7/22)

“매크로 불안 잔존한 가운데 낙폭 컸던 반도체 중심으로 저가 매수세 유입“ ▶️ 특징주 [UTZ 브랜드(+88.7%)] Intersnack Group에 약 29억 달러 현금으로 인수 예정. 주당 14.25달러는 월요일 종가 대비 약 91%의 프리미엄. 거래는 4분기 중 완료 예상 [네비우스(+18.8%)] 엔비디아가 네비우스 지분 9.3%를 확보하고 있다고 발표. 이번 9.3% 지분에는 3월 31일 공개된 엔비디아의 20억 달러 투자와 3월 11일에 엔비디아가 취득한 보통주 매수 워런트 2,106.5만 주가 포함 [블룸에너지(+14.8%)] JP모건에서 목표주가 $267에서 $346으로 상향 [온다스(+11.5%)] 호주와 드론 방어 시스템 6,900만달러 계약 체결로 이틀 연속 강세 [AST스페이스모바일(+10.3%)] 10억달러 규모의 전환사채 발행 완료하면서 9.8억달러 순수익금 확보 [해즈브로(+8.8%)] 매직 더 개더링이 30여 년 역사상 최초로 분기 매출 5억 달러를 돌파했으며, 마블 슈퍼히어로즈 에디션의 역대 최고 데뷔 실적이 견인. FY26 가이던스 상향 조정으로 조정 EBITDA 중간값이 상향 [인텔(+8.6%)] 인텔 파운드리, 첫 공개 외부 고객 언급. 포티넷은 차세대 보안칩 SP6 생산을 인텔에 맡길 예정. 단, 적용 공정은 구형 인텔4. 그럼에도 첫 공개 고객 확보에 의의 [3M(+7.3%)] 2Q26 예상 상회한 실적과 연간 가이던스 상향. 전자제품, 첨단 제조, 항공우주, AI 인프라 등으로 사업 영역 확대 [슈퍼마이크로컴퓨터(+7.0%)] FY4Q26 실적발표에 애프터 +27.1%, GPM 가이던스 15-17%로 상향(기존 8.4-8.7%). 매출액 대비 수주잔고는 600억달러. AI서버 병목 다시 부각 [오클로(+6.3%)] X-Energy와 AI 데이터센터용 원자로 개발을 가속하하기 위한 정부 프로그램에 참여. 2억달러 규모의 이 프로그램엔 Microsoft와 Nvidia도 포함 [TSMC(ADR)(+5.6%)] 27년 최대 가격을 10%까지 인상 계획. 첨단공정과 성숙공정 모두 포함으로 이번 6월 논의를 시작해 기본 인상률을 5-10%로 언급 [로켓랩(+5.6%)] 미 국방부와 2.7억달러 규모의 발사 계약 체결. HASTE 12회(옵션 6회). 28년 말까지 진행될 예정 [오라클(+4.7%)] 위스콘신 주 에너지 규제 당국이 주민들을 전기 요금 상승으로부터 보호하기 위해 신용 규정을 유지함에 따라, 오라클은 위스콘신 DC에 대해 70억 달러 이상의 담보 요구 조건을 충족해야 할 수도 있음 [버티브(+4.4%)] 이태리 공장의 데이터센터 전용 냉각 시스템 생산능력 확장을 위한 투자 발표. 26년 말에 생산량이 2배 증가할 것이며, 27년 초 목표로 신규 대규모 테스팅 연구소 건설 예정 [유나이티드 헬스(+3.5%)] 디지털 헬스케어 부문의 호실적으로 투심 반등. 올해 실적 전망 상향으로 주요 IB 목표가 상향 [일라이 릴리(+2.5%)] 노보가 비만약 허위 광고로 소송 제기. 릴리는 동사 광고가 과학적 근거에 기반한다고 강력한 대응 시사. 현재까지 소송이 주가에 미치는 영향 제한적 [엔비디아(+2.0%)] 차세대 베라루빈 양산 본격화. 주요 고객사에 설치 중. 코어위브, 마이크로소프트, 메타 등이 사용 확인 [애플(+0.4%)] 7/28 구독형 리스 모델 애플 업그레이드 출시 예정. 아이폰, 애플워치는 24개월, 맥과 아이패드는 36개월간 납부 가능 [노스롭그루먼(-2.2%)] 2Q26 실적 예상 상회. 연간 가이던스 상향. 수주잔고 사상 최대 경신했지만 방어시스템, 우주시스템 부분의 수익성 악화. 세금 효과로 인한 EPS 증가로 주가 하락 [알파벳(-1.4%)] 26년 2월에 발행되어 2126년 2월에 만기가 도래하는 100년 만기 채권의 가격이 7% 이상 하락 ▶️52주 신고가 헬스케어, 에너지 - 에너지: PBF에너지, 필립스66, HF 싱클레어, 마라톤 페트롤리엄, 발레로에너지 - 헬스케어: 10x 지노믹스, 코셉트 테라퓨틱스, 재즈 파마슈티컬스, CVS 헬스 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 유럽 7월 ECB 예금금리(23일), 유럽 7월 제조업/서비스업 PMI, 미국 7월 제조업/서비스업 PMI, 6월 신규주택매매(24일), 미국 FOMC(29일), 미국 6월 개인소득/개인소비, 핵심 PCE 디플레이터, 2Q GDP, 영국 BOE 정책금리, 유럽 2Q GDP(30일) - 실적: AT&T, 필립모리스, IBM, 테슬라, GE베르노바, RTX(22일), 인텔(23일), 버라이즌, 넥스트에라(24일), 케이던스(27일), 씨게이트, NXP세미컨덕터, DTE에너지, 코카콜라, KLA, 보잉, 코닝(28일), 마이크로소프트, 스타벅스, 테라다인 로빈후드, L3해리스, 램리서치, 포티넷, 바이오젠(29일)