신한 해외주식 데일리(7/21)

“반도체 저가 매수세 유입에도 중동 불안에 높은 변동성 지속“ ▶️ 특징주 [아처에비에이션(+19.6%)] 판버러 국제 에어쇼에서 안두릴과 공동 개발한 군사용 자율 VTOL 플랫폼 공개 [아이렌(+19.6%)] 28억 달러 규모의 AI 클라우드 신규 계약 체결. 올해 매출 가이던스 40억 달러 이상으로 상향 [온다스홀딩스(+5.3%)] 호주 국방부로부터 690만달러 규모의 대드론 시스템 계약 발표 [알리바바(+4.7%)] 중국계 AI 기업들이 화웨이, 캠브리콘 등과 함께 엔비디아 칩 의존도를 낮추기 위한 독자 AI 생태계 구축 프로젝트 출범 [도미노피자(+2.1%)] 2분기 미국 동일매장매출 성장률 +0.1%로 예상치 +40bp 상회 발표. 매출 및 영업이익은 대체로 예상 부합했으나 EPS는 하회. 해외 부문도 부진. 2026년 미국 동일매장매출 낮은 한자리수 성장 전망 유지 [AMD(+1.6%)] 마이크로소프트 애저에 랙 스케일 시스템 헬리오스 배치 예정. 인스팅트 GPU, 에픽 CPU, 소프트웨어를 하나로 묶은 플랫폼. 메타, 오픈AI, 오라클에 이은 고객 확보 [알파벳(+1.5%)] 새로운 서버 칩 개발 보도. 'Frozen v2'라는 이름의 칩은 Gemini AI 모델 자체에 직접 통합되는 것으로 파악. 최신 구글 TPU 보다 6~10배 더 효율적일 수 있음 [버티브(+0.7%)] 차세대 액체 냉각 기술 전문 기업인 Strategic Thermal Labs 인수. STL은 DTC 방식의 액체 냉각 및 열 관리 아키텍처를 설계하고 제조하는 기술 보유 [엔비디아(+0.3%)] 브리스톨마이어스 차세대 베라루빈 기반 DGX 슈퍼팟을 도입. 생명과학 분야에서 연구 조직 전반에서 AI 연산 수요 담당 [블룸에너지(-8.3%)] 뉴멕시코주 토지청이 천연가스 파이프라인(약 27km)에 대해 건설 신청을 거부. 해당 파이프라인은 오라클과 오픈AI 연계 2.5GW 규모 '프로젝트 주피터' AI 데이터센터에 가스를 공급 예정 [템퍼스 AI(-7.7%)] 암 유전체 분석 업체 퍼스널리스 15억달러에 인수. 주식 교환 인수 방식으로 기존 주주들의 주식 가치 희석 우려에 주가 급락 [모더나(-3.8%)] 큐어백이 제기한 모더나 백신에 사용되는 mRNA 안정화 기술 침해 소송에 대해 동사도 양사 간 합의 위반으로 맞대응 예정 [넷플릭스(-2.0%)] 2년만에 처음으로 채권 발행 예정. 2036년 만기일인 채권을 판매할 계획이며, 해당 만기의 국채보다 약 95bp 높게 가격 책정 ▶️52주 신고가 에너지, 헬스케어 - 에너지: HF 싱클레어, 타가리소시스, 발레로에너지 - 헬스케어: 아카디어 헬스케어, 에스타블리쉬먼트 랩스, 라이프스탠스 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 유럽 7월 ECB 예금금리(23일), 유럽 7월 제조업/서비스업 PMI, 미국 7월 제조업/서비스업 PMI, 6월 신규주택매매(24일), 미국 FOMC(29일), 미국 6월 개인소득/개인소비, 핵심 PCE 디플레이터, 2Q GDP, 영국 BOE 정책금리, 유럽 2Q GDP(30일) - 실적: AT&T, 필립모리스, IBM, 테슬라, GE베르노바, RTX(22일), 인텔(23일), 버라이즌, 넥스트에라(24일), 케이던스(27일), 씨게이트, NXP세미컨덕터, DTE에너지, 코카콜라, KLA, 보잉, 코닝(28일), 마이크로소프트, 스타벅스, 테라다인 로빈후드, L3해리스, 램리서치, 포티넷, 바이오젠(29일)