신한 해외주식 데일리(7/15)

“소비자 물가 예상치 하회, 눌려 있던 반도체 중심으로 반등“ ▶️ 특징주 [어플라이드 옵토일렉트로닉스(+12.1%)] 텍사스주 제조 캠퍼스 확장에 착수. AI와 클라우드 네트워크에 사용되는 800G, 1.6T 광트랜시버 캐파 확대 목표 [크라우드스트라이크(+12.1%)] IBM이 잠정실적 발표 후 폭락하였으나 동시에 고객들이 사이버보안 지출을 늘렸다고 언급함에 따라 관련주 전반 상승. 옥타 +10.8%, 센티넬원 +7.4%, 지스케일러 +7.2%, 팔로알토 +6.8% 등 [타워세미컨덕터(+11.3%)] 일본 반도체 생산을 위해 30억달러 투자. 정부 보조금 10억달러를 기반으로 27년 4분기 아라이 시설 전환 작동, 29년 신규 팹을 건설 예정. 28년 매출 36억달러, 순이익 12억달러 목표 [카바나(+8.3%)] JPMorgan이 비중확대 의견 유지, 가격 개선에 힘입어 2Q26 완만한 어닝 서프라이즈를 예상하나 향후 주가 향방에는 2H26 EBITDA/대당 성장 재개 여부가 관건이 될 것으로 전망 [크라토스(+7.2%)] 미 전쟁부로부터 극초음속 시스템 및 국가 안보 프로그램 관련 자금 4억달러 지원. 정부 고객을 위한 지상 기반 우주 영역 인식 시스템 1억달러 계약 체결 [에흐르 테스트 시스템스 (+5.9%)] 실적발표 이후 애프터 +36%, 현금 흐름 개선 및 유상증자 우려 완화. 연간 실적 컨센서스 큰 폭 상회 [엔비디아(+4.1%)] H200 중국향 수출 허용에도 실제 출하량은 미미한 것으로 확인. 중국은 자체 생산 칩 사용을 확대. 엔비디아 중국향 매출은 10% 미만까지 낮아진 상황 [플루언스에너지(+2.9%)] Avantus와 캘리포니아주 BESS 프로젝트 협력 발표. 태양광+BESS 발전소로 200MW/800MWh 규모의 배터리 사용 [서밋테라(+1.1%)] 임상 3상 진행하는 항생제 후보물질을 바이오실에 매각. 선급금 50만달러 및 최대 1억달러 이상 계약. 차세대 항암제 파이프라인에 집중 [L3해리스(+0.5%)] 우주개발국(SDA)가 미 국방부 골든돔 미사일 방어 체계 지원할 미사일 방어용 위성 18기 개발을 위해 최대 9.6억달러 규모 계약 체결 [GE에어로스페이스(+0.1%)] 영국 중형 헬리콥터 사업 엔진 공급사 선정 [IBM(-25.2%)] 2분기 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 -4%, -3% 하회. 특히 소프트웨어 성장률이 5%로 예상치의 절반 수준 기록. 고객향 IT 예산을 하드웨어 부품 확보 우선으로 변경한 것이 원인 [바이오젠(-8.2%)] 후속 알츠하이머 치료제 임상에서 1차 평가지표의 유의성을 입증하지 못하면서 의구심 확대 [네비우스(-7.8%)] Reflection AI와 10억 달러 이상 규모의 AI 인프라 계약 체결. 계약은 2029년까지 유효하며 Reflection AI는 엔비디아의 GB300 AI 칩을 사용할 수 있게 됨 [퍼스트솔라(-0.2%)] 구글이 미국 내 최대 규모의 태양광 프로젝트 건설 위한 계약 체결. 29년 가동 예정이며, Phase 1에서 1.6GW 태양광과 1.9GWh 배터리, Phase 2에서 2.5GW 태양광과 2.9GWh 배터리 구성 [CXMT(비상장)] 공모가 주당 8.66위안으로 확정. 공모가 기준 시가총액 약 6,661억위안. 26년 예상 순이익 컨센서스 1,000억위안 적용시 PER 6.7배 ▶️52주 신고가 IT, 금융 - IT: 크라우드스트라이크, 옥타, 센티넬원, 클라우드 플레어, 포티넷 - 금융: 골드만삭스, 스테이트 스트리트, 모건스탠리 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 블랙록, J&J, 모간스탠리, 유나이티드 에어라인스 홀딩스(15일), 프로로지스, 애보트, GE 에어로스페이스, 인튜이티브, 킨더 모건, 유나이티드헬스(16일), 넷플릭스(17일)