신한 해외주식 데일리(7/9)

“중동 이슈 격화 속 반도체 중심 저가 매수세 유입“ ▶️ 특징주 [즈푸AI(+13.4%)] 대규모 락업 물량 출회 속에도 자사 AI 모델에 특화된 커스텀 프로세서 개발 소식에 상승 [알리바바(+11.0%)] 중국 정부가 알리바바, 바이트댄스, 딥시크 등 주요 AI 기업에 엔비디아 H200 칩 구매를 제한적으로 허용하는 방안을 검토 중이라는 소식에 상승 [네비우스(+10.9%)] 전날 급락 이후 AI 인프라 관련주에 매수세 유입되며 다시 상승세. 엔비디아와의 협력 강화, 20억 달러 규모의 지분 투자 등 긍정적 평가 [엔비디아(+3.7%)] 중국이 자국 기업들에 엔비디아 H200 칩을 제한적으로 사도록 허용할 방침. 전체 허용 물량은 20만개 내외로 언급 [사렙타(+2.1%)] 듀센 근이영양증 치료제에 대한 승인 신청서가 FDA의 정식 심사 대상으로 채택. 내년 2월 승인 여부 결정 예상 [클라우드플레어(+1.7%)] OpenAI와 함께 AI 검색 인덱싱을 위한 연구 파일럿을 시작 [애플+0.9%)] 5년간 브로드컴(+4.8%)을 통해 300억달러 이상 투자 예정. 애플의 4년간 6,000억달러 투자 집행 예정 목표 중 가장 큰 비중. 또한 핵심 로직칩과 메모리는 외부에서 조달 [달러트리(+0.8%)] 골드만삭스가 매도에서 중립으로 투자의견을 상향(목표주가 $105→$125). 다양한 소득 계층에서 가격/가치 인식이 개선되고 있다는 점을 근거로 들었으나, 트래픽 회복이 확인되기 전까지는 추가 상향에 신중한 입장을 유지 [올리스바겐(-9.0%)] JP모건이 최근 현장 조사 결과를 반영해 2분기 EPS·컴프 전망을 시장 컨센서스 대비 하향하며 비중확대에서 중립으로 하향. 하반기 컴프도 내재된 성장률을 하회 전망. 목표주가는 $152에서 $70으로 큰 폭 하향 [카프리홀딩스(-7.8%)] 경영진은 신제품 출시에 힘입어 마이클코어스 브랜드가 2026년 하반기부터 성장세로 전환 예상한다고 밝힘. 북미 소비자는 건전하나 임의소비 지출에서 가치 지향성이 강화. 유럽은 지정학적 긴장과 중동 관광객 감소로 더 보수적인 전망 제시 [에어로바이런먼트(-2.9%)] 투자자의 날 행사 진행. FY30까지 유기적 매출 성장률 15%->20%, EBITDA 마진 18%-> 20% 개선 제시 [메타(-2.0%)] 캐나다에 1GW의 첫 데이터 센터를 알버타 주 스터전 카운티에 건설하기 시작. AI 워크로드 최적화 예정. 메타의 33번째 데이터센터가 될 것 [일라이 릴리(-1.6%)] 경구 비만약 파운다요 처방 수 증가세 더딘 상황. 경구제 매출의 컨센 하향 조정 가능성 [인텔(-0.1%)] HBM 시장에 도전장. XBM 특허로 기존 실리콘 인터포저 구조에서 32GT/s UCIe 직렬 연결과 BEOL 1T1C DRAM 구조로 대체. 단 상용화 목표시점은 2030년 [로켓랩(-0.1%)] 모건스탠리, 로켓랩의 이리디움 인수는 총유효시장 확장. 낙관적 시나리오 목표주가 185달러에서 293달러로 상향 [블루 오리진] 기업가치 1,300억달러에 처음으로 100억달러 외부 자금 조달 ▶️52주 신고가 에너지 - 에너지: HF싱클레어, 발레로에너지, 마라톤 페트롬, 필립스66, 타르가 리소시스 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 미국 FOMC 의사록(8일), SK하이닉스 ADR 상장(10일) - 실적: 펩시코(9일), 델타 에어라인스(10일), 골드만삭스, 웰스파고, 씨티, BoA, JPM(14일), 블랙록, J&J, 모간스탠리, 유나이티드 에어라인스 홀딩스(15일), 프로로지스, 애보트, GE 에어로스페이스, 인튜이티브, 킨더 모건, 유나이티드헬스(16일), 넷플릭스(17일)3 일본 2월 CPI 발표, 3/24 미국 제조업 및 서비스업 PMI 발표