유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(7/31)

🧿 유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(7/31) [퀀트 신현용 (02-3770-3634)] [시황 이재원 (02-3770-5719)] ━━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI 한줄평 마이크로소프트가 사상 최대 단일 종목 시총 증가를 기록하며 기술주를 끌어올린 반면, 메타는 AI 지출 부담에 8% 급락하며 성장 핵심주 안에서 명암이 뚜렷이 갈린 하루였습니다. 30년물 금리가 19년 만의 최고치(5.21%)까지 치솟았음에도 반도체 반등이 위험선호를 압도했습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [1] 오늘의 핵심 이슈 5가지 1️⃣ 마이크로소프트發 반도체 반등에 나스닥 급등 • 마이크로소프트 실적 호조가 AI 투자 모멘텀을 되살리며 나스닥 +2.78%, S&P 500 +1.66%, 다우 +1.19% 마감. • 마이크론(MU) +18.36%, AMD +13.00%, 인텔(INTC) +11.30%, TSMC(TSM) +7.64%, ASML +6.50% 등 반도체 전반 강세. 2️⃣ 마이크로소프트 사상 최대 시총 증가, AI 트레이드 명암 갈림 • 마이크로소프트 분기 실적 호조와 자본지출 확대 계획 발표로 하루 만에 시총 4,500억 달러 증가, 미국 기업 사상 최대 단일 시총 증가 기록. • 반면 메타(META)는 AI 자본지출 급증 우려와 매출 가이던스 미달로 -7.95% 급락하며 정반대 흐름. 3️⃣ 2분기 GDP 1.5%로 둔화, 6월 근원 인플레 3.3% • 2분기 성장률이 1.5%로 예상치 하회, 연방정부 지출과 재고 감소가 부진 요인으로 나타남. • 6월 근원 인플레이션은 3.3%로 확인되며 물가 압력 지속. 4️⃣ 30년물 금리 19년 만 최고, 분열된 연준 • 美 30년물 금리가 5.21%(+6.50bp)로 19년 만의 최고치 기록, 인플레이션 우려 반영. • 워시 연준 의장의 발언을 두고 시장이 물가 대응 강도에 의구심 제기, 향후 금리 인상 가능성 부각. 5️⃣ 일본, 대규모 엔화 매수 개입 • 일본이 대규모 엔화 매수 개입을 단행한 것으로 나타나며 엔화 급등, 달러 전반 약세 연출. • 달러인덱스 100.01pt(-0.78%), 원/달러 환율 1,421.28원(-2.19%)으로 동반 하락. ━━━━━━━━━━━━━━━ 💱 [3] 매크로 지표 - 美 2년물: 4.25% (+1.40bp) - 美 10년물: 4.66% (+4.10bp) - 美 30년물: 5.21% (+6.50bp) - 달러인덱스: 100.01pt (-0.78%) - 원/달러 환율: 1,421.28원 (-2.19%) - WTI 원유: $83.96 (-0.59%) - 금 선물: $4,162.80 (+3.17%) - 구리 선물: $6.50 (+3.62%) - 비트코인: $64,670.08 (+1.19%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 [4] 주요 지수 마감 📈 다우존스: 52,208.06 (+1.19%) 📈 나스닥: 25,122.18 (+2.78%) 📈 S&P 500: 7,437.63 (+1.66%) 📈 러셀2000: 2,946.10 (+1.37%) 📈 MSCI 전 세계(ACWI): $155.66 (+2.09%) 📈 MSCI 선진국(URTH): $202.98 (+1.91%) 📈 MSCI 신흥국(EEM): $63.59 (+4.13%) 📈 MSCI 한국(EWY): $161.21 (+11.79%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [5] 섹터별 성과 (S&P500 대비) 🟢 강세 TOP 3 - 기술(XLK) +5.50% (+3.84%p) - 산업재(XLI) +0.98% (-0.68%p) - 임의소비재(XLY) +0.70% (-0.96%p) 🔴 약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -2.68% (-4.34%p) - 필수소비재(XLP) -2.16% (-3.82%p) - 헬스케어(XLV) -1.64% (-3.30%p) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 [6] 특징 종목 🟢 상승 TOP 3 1. 마이크론(MU) +18.36% └ 삼성의 메모리 감산 경고에 메모리 업황 반등 기대 확산, 마이크로소프트 실적발 반도체 강세 겹침. 자동차용 AI 메모리 수요 부각도 재료로 작용. 2. 마이크로소프트(MSFT) +15.51% └ 분기 실적 호조와 자본지출 확대 계획 발표. 애저·코파일럿 성장 부각되며 하루 만에 시총 4,500억 달러 증가로 사상 최대 단일 종목 시총 증가 기록. 3. AMD(AMD) +13.00% └ 램리서치·Arm의 호실적과 반도체 업종 반등 흐름에 동참. 투자의견 상향 등 긍정 평가가 더해지며 낙폭 컸던 종목 중심 강한 되돌림. 🔴 하락 TOP 3 1. 알트리아(MO) -9.32% └ 2분기 실적이 컨센서스를 하회하고 담배 판매량 감소. 연간 실적 가이던스를 하향 조정하며 매도세 확대. 2. 메타(META) -7.95% └ AI 자본지출 급증 우려와 매출 가이던스 미달, 잉여현금흐름 급감이 겹침. 마이크로소프트와 정반대 주가 흐름으로 연속 하락 기록 연장. 3. 어도비(ADBE) -5.90% └ 실적 부담과 성장 엔진 재편 우려가 부각되며 하락. 기술주 전반 강세에도 커뮤니케이션 섹터 약세(-2.68%) 속 매물 출회. ━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 본 요약은 생성형 AI가 자동 생성한 정보로, 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않으며 편향된 정보를 포함할 수 있습니다.