12/4(목) 채권 모닝 서포터【리서치센터 허정인 연구원】

【US국채: 미 국채 금리 전구간 하락 마감. 발표된 경제지표가 엇갈린 가운데, 시장은 민간고용 지표 부진에 주목. 12월 연준 인하 기대감 유입되며 하락 우위 - 11월 미 ADP 민간고용, (실제: -32k/예상: 10k/이전: 47k)로 시장 예상치를 대폭 하회한 가운데, 2023년 3월(-53k) 이후 가장 큰 폭의 하락 기록. ADP, 50인 이하 소규모 기업의 고용이 크게 줄어 고용 감소를 주도했다고 밝힘 - 11월 ISM 서비스업 PMI, (실제: 52.6/예상: 52.0/이전: 52.4)로 예상치 및 이전치 상회. ISM, 11월까지 미 경제가 66개월 연속 확장세를 유지하고 있다고 언급. PMI 호조 소식에 미 금리는 장중 하락 폭을 축소 - 한편 베센트 미 재무장관, 주택 등 일부 산업의 부진을 고려하면 기준금리 인하가 필요하다고 주장 】 ▣ 2yr 3.48% (-3bp), 5yr 3.63% (-3bp), 10yr 4.06% (-3bp), 30yr 4.73% (-2bp) 【유럽국채】 ▣[2Y] 이탈리아 2.2%(0bp)/스페인 2.08%(-2bp)/독일 2.06%(+1bp)/프랑스 2.28%(0bp) ▣[10Y] 이탈리아 3.45%(-2bp)/스페인 3.22%(0bp)/독일 2.75%(0bp)/프랑스 3.49%(0bp) 【중국국채】 ▣5y 1.61% (0bp), 10y 1.84% (0bp) 【US증시: 민간고용 지표 부진에 12월 연준 인하 기대감 유입되며 상승 마감 】 ▣ DOW 47,883(+0.9%), S&P500 6,850(+0.3%) 【FX/Cmdty: 원/달러 환율 전일대비 0.4원 하락한 1,468.0원 마감 】 ▣ USD 98.867(-0.5%), EUR 1.1671(+0.4%), JPY 155.25(-0.4%), INR 90.1963(+0.4%), IDR 16,628(0%), BRL 5.311(-0.3%) ▣ WTI 59.11(+0.8%), GOLD $4,236.80/oz (+0.4%) ▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,464.13원 1개월 스왑포인트 -2.3원 감안 현물환율 1,466.43원(-2.1원) 【KR: 국고채 금리 전구간 상승 마감. 한국 3분기 GDP 성장률 상향 조정을 소화하며 상승. 아시아 장중 대외금리가 상승한 점 또한 영향. 한국 3분기 GDP 성장률 잠정치 qoq, (실제: 1.3%/속보치: 1.2%)로 속보치 상회. 건설투자(+0.7%p), 지식재산생산물투자(+1.0%p), 설비투자(+0.2%p) 등이 상향 조정된 결과 】 ▣ KOSPI 4,036(+41,+1.0%), 원달러 1,468.0(-0.4, -0.03%) ▣ 국3 3.037% (+2bp), 국5 3.24% (+3bp), 국10 3.365% (+2bp), 국20 3.362% (+2bp) ▣ 통1 2.54% (+1bp), 통2 2.935% (+1bp), ▣ KTB 105.39 (-9틱), LKTB 113.08 (-34틱) * 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공