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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2025-11-14 07:43

[삼성생명(032830)/HOLD(하향)/TP 180,000원(상향)]|다올 금융 김지원 ☎2184-2306]

#삼성생명#TP
★ 더 상승할 수 있는가 ▶ 3Q25 Review. 연결 순이익 7,230억원(YoY +7.3%, QoQ -4.7%)으로, 컨센서스와 당사 추정치 상회 ▶ 기존의 건강보험 집중에서 상품 포트폴리오 다각화로 고수익 CSM 총량 증가로 선회 ▶ 보험손익 감소. 예실차(-) 전환 및 손실부담계약비용 증가. 투자손익 증가. 페럼타워 처분익 반영과 보험금융비용 축소 ▶ 자본적정성과 배당안정성에 프리미엄 부여, 선행 BPS 큰 폭 상승에 적정주가는 상향. 다만 최근 급등한 주가 대비 현재 밸류에이션으로는 상승여력 추가 필요 ▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

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