고급 동박 공급 부족, 선두 기업 증설 확대

>>고급 동박 공급 부족, 선두 기업 증설 확대 (과창판일보) •올해 고급 동박 수요가 폭발적 증가. 동오증권에 따르면, 2026년 글로벌 AI 서버 전용 HVLP 동박 시장 수요는 2.4만 톤으로 YoY+260% 증가할 것으로 예상, 2027년 5만톤으로 증가할 전망 •핵심 AI 연산 분야 외에도 고급 산업용 제어, 정밀기기, 차량용 고급 전자제품, 고속 통신 등의 분야에서 수요가 지속적이고 안정적으로 확대되면서 업계 성장에 지속적인 지지를 제공하고 있음 •폭발적으로 증가하는 다운스트림 수요에 비해 고급 HVLP 공급 측에는 경직된 제약이 존재, 업계는 장기간 구조적인 공급부족 상태에 놓여 있음. 현재 고급 동박 생산능력은 해외 업체에 고도로 집중 •여러 업계 관계자들은 HVLP 고급 제품의 공정 장벽이 높고 생산능력의 실제 가동까지 시간이 오래 걸리며, 일반 동박 생산라인은 생산 전환 조건을 갖추지 못하고 있음. 여기에 AI 서버, 고속 데이터센터, 첨단 패키징 등 높은 경기 호황을 보이는 분야의 물량이 지속적으로 증가하면서 수급 격차 더욱 확대 •현재 중국내 HVLP3세대 이상 고급 제품은 수입 의존도가 높으며, 국산 대체 공간이 광범위 •업계 호황의 수혜와 광범위한 국산 대체 공간에 힘입어 중국 동박 선두 기업들은 잇따라 고급 분야에 대한 투자를 확대. 생산라인 기술개조, 신규 고급 생산라인 건설 등 다양한 방식으로 고급 생산능력을 확대하고 있으며, 해외 기술 독점을 돌파하고 AI 연산, 고급 통신 등의 분야에서 증가하는 시장을 선점