중국 광모듈 선도기업, 글로벌 AI 컴퓨팅 공급망 내 지배력 강화 전망 (중신증권)

>>중국 광모듈 선도기업, 글로벌 AI 컴퓨팅 공급망 내 지배력 강화 전망 (중신증권) •중신증권은 AI 관련 종목에 대한 펀드 비중 확대가 지속되고 있는 것은 AI 컴퓨팅 산업체인의 장기 투자 가치를 충분히 입증하는 것이라고 평가 •현재 800G 광모듈은 대규모 출하 단계에 진입했으며, 1.6T 제품의 출하도 빠르게 확대되고 있음. 또한 실리콘 포토닉스, NPO, CPO 등 차세대 광인터커넥트 기술도 점차 성숙 단계에 진입중 •중국 광모듈 선도기업들이 선행 기술력과 생산능력 확보를 바탕으로 글로벌 AI 컴퓨팅 공급망에서 선도적 지위를 지속적으로 강화할 것으로 전망 •아울러 중국과 해외 모두 AI 자본지출이 높은 수준을 유지하고 있으며, AI 컴퓨팅 인프라도 학습 중심에서 추론 중심으로 확대되고 있다고 분석 •이에 따라 광모듈, 광칩, AI 데이터센터, 스위치, 서버 등 AI 컴퓨팅 인프라 관련 분야의 구조적인 투자 기회에 주목할 것을 권고 (중국언론)