월가는 CAPEX를 걱정하지 않는다! 모건스탠리 “내년 5대 클라우드 기업 CAPEX 1조2천억 달러, 2028년 1조4천억 달러...컴퓨팅 성능은 4배 확대”

>>월가는 CAPEX를 걱정하지 않는다! 모건스탠리 “내년 5대 클라우드 기업 CAPEX 1조2천억 달러, 2028년 1조4천억 달러...컴퓨팅 성능은 4배 확대” •모건스탠리는 CAPEX 상향의 주요 요인으로 GPU 가격이 약 20% 상승한 점, 데이터센터 건설 기간이 3년으로 길어진 점, 그리고 정치적 압력으로 인해 프로젝트 착공이 앞당겨지고 있는 점을 꼽았음. 중요한 것은 CAPEX 확대의 이면에는 약 4배에 달하는 컴퓨팅 성능 확장이 있다는 점 •모건스탠리는 AI 데이터센터의 컴퓨팅 규모가 2025년 약 30GW에서 2028년 약 120GW로 증가 전망. 또한 Meta와 아마존 등 주요 클라우드 기업이 확보할 수 있는 잠재적 수익 규모는 아직 시장에 충분히 반영되지 않았다며, 현재 시장이 이들의 장기 성장성을 과소평가하고 있다고 분석