AI 연산 수요 폭증에 광섬유 가격 상승...중국 업체들 증설 본격화

>>AI 연산 수요 폭증에 광섬유 가격 상승...중국 업체들 증설 본격화 •AI 연산 수요가 폭발적으로 증가하면서 광섬유 산업이 가격 상승 국면에 진입. 최근 Hangdian Group, Yongding 등 상장사들은 상반기 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 전망, 업계의 높은 호황이 지속되고 있음을 보여주고 있음. 광섬유 가격의 큰 폭 상승과 공급 부족이 이어지면서 다수 기업의 광프리폼과 광섬유 생산능력 확대에 나서고 있음 •7월 10일 FiberHome은 광섬유 스마트 제조 프로젝트 등에 투자하기 위해 최대 29억 규모의 유상증자를 추진한다고 발표했음. Lingyi iTech도 Futong Jiashan의 구조조정에 참여해 광섬유 통신 사업에 진출할 계획이라고 밝혔음 •다만, 업계에서는 이번 증설 사이클이 과거 공급과잉으로 이어졌던 ‘사이클의 저주’를 반복할 수 있다는 우려도 제기. 업계 관계자들은 신규 생산능력이 실제 가동되기까지는 기술, 고객 인증, 투자 집행 등 여러 장벽을 넘어야 하는 만큼 단기간에 공급이 급증할 가능성은 제한적 >AI算力需求的爆发式增长,将光纤行业推入了价格上行通道。近日,杭电股份、永鼎股份等上市公司上半年业绩预告纷纷录得大幅增长,行业高景气度持续得到验证。光纤价格的大幅上涨以及行业供需缺口的存在,正推动多家企业启动光棒及光纤扩产计划。7月10日晚,烽火通信和领益智造均发布公告。前者拟定增募资不超过29.13亿元用于光纤智能制造等项目,后者拟参与重整富通嘉善,切入光纤通信赛道。不过,光纤行业扩产潮也引发市场对“周期魔咒”重演的忧虑。多位业内人士表示,新增产能落地仍需翻越多重门槛。 (来自华尔街见闻)