BofA, ‘엔비디아 Kyber 랙 지연’ 우려에 답변...“우려는 타당하지만 PCB·CCL·기판은 조정이 매수 기회”

>>BofA, ‘엔비디아 Kyber 랙 지연’ 우려에 답변...“우려는 타당하지만 PCB·CCL·기판은 조정이 매수 기회” •엔비디아 Kyber 랙 출시 지연 소식으로 대만 반도체 공급망이 충격을 받으며 CCL, PCB 등 관련 종목이 하루 만에 8~9% 급락 •그러나 BofA는 이번 하락은 AI 수요 둔화가 아니라 공급 제약으로 인한 출하 지연에 따른 것이라며, 업황의 추세가 꺾인 것은 아니라고 평가 •BofA는 고성능 CCL과 ABF 기판의 공급 부족은 2027년 말까지 지속될 것으로 전망. 원가에서 차지하는 비중이 낮아 고객사의 가격 저항이 크지 않고, 신규 생산능력 확대도 더디기 때문이라는 설명. 따라서 이번 주가 조정은 장기 투자자에게는 오히려 매수 기회라고 판단 >摘要:英伟达Kyber机架延迟消息重击中国台湾半导体供应链,CCL、PCB等板块单日重挫8-9%。但美银称:此次下跌本质是“供应约束下的需求缩量”而非趋势逆转,高端CCL与ABF基板供不应求格局将延续至2027年底。成本占比低、供给扩产慢,跌出来的才是买点。