Evercore ISI, Evommune Inc( $EVMN)에 대한 목표주가를 기존 40달러에서 55달러로 상향 조정했으며, 투자의견 Outperform를 유지

“오늘 아침 발표된 EVMN의 IL-18 2a상(Phase 2a) 아토피피부염(AD) 데이터는 확실한 성과로 보입니다. 위약(pbo) 대비 12주 시점에서 평균 EASI 33% 개선 격차(separation) 와 IGA 0/1 23% 개선(benefit) 을 보여주었습니다. 우리는 이 프로그램의 성공확률(POS)을 50%로 상향 하며, 목표주가도 주당 55달러로 인상 합니다. 핵심은 IL-18 프로그램 단독으로도 회사의 현재 밸류에이션을 정당화 할 수 있으며, 추가 상승 여지도 있다는 점입니다. 참고로 당사 모델에는 아직 IBD(염증성 장질환) 등 기타 IL-18 적응증의 가치는 반영되어 있지 않습니다.”