신한 해외주식 데일리 (5/12)

"이란 불확실성에도 반도체 강세 지속 미중 정상회담 14~15일로 확정" ▶️ 특징주 [밥콕&윌콕스(+30.0%)] Adj-EBITDA 16.1mn(+296% YoY), 데이터센터 모멘텀 본격화로 외형 및 마진 모두 증가 [루멘텀 홀딩스(+16.5%)] 나스닥 100 지수 편입 이후 상승. 지난 실적발표의 AI향 펀더멘털 강화 기대감도 유효 [서클 인터넷 그룹(+15.9%)] 1Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 컨센을 각각 하회, 상회. USDC 유통량은 770억달러로 전년대비 28% 증가. AI가 월렛을 보유하고 USDC로 결제하는 에이전트 스택 출시 [아이온큐(+15.5%)] 스카이워터 테크놀로지가 피합병 승인. 이번 합병을 통해 아이온큐는 미국 내 반도체 파운드리 확보, 이를 기반으로 트랩 이온 양자 하드웨어 생산 규모 확대 [플러그파워(+12.8%)] 매출 163mn(+22% YoY), GPM -13%(+28%p YoY) 기록. 지게차 판매량 증가와 비용 감축으로 실적 개선 [로켓랩(+11.2%), AST스페이스모바일(+10.0%)] 미 연방통신위원회 위성 주파수 공유 규정 개정으로 우주 기반 광대역 네트워크 경제적 이익 확대 [마이크론(+6.5%)] 삼성전자 파업에 따른 메모리 칩 공급 차질 우려 부각. 도이체방크가 AI 기반 메모리 수요의 구조적 강세를 이유로 목표주가 1,000달러로 상향 [테슬라(+3.9%)] 전기차 생산 라인을 로봇 생산으로 전환함에 따라 모델 S와 모델 X 생산을 중단할 예정. 더불어 트럼프의 방중에 일론 머스크도 합류 소식 [인텔(+3.6%)] SK하이닉스와 2.5D 패키징 R&D 협력 발표. 인텔 EMIB 기술로 HBM 통합을 테스트 중. 또한 엔비디아와 흥미로운 신제품을 공동 개발하고 있다고 언급 [일라이 릴리(+2.0%)] 미국 내 생산시설 확대 위해 45억달러 추가 투자. 유전자 치료제, 경구 비만약 등 차세대 모달리티 생산 역량 강화 [레볼루션 메디슨(+1.7%)] 췌장암 치료제 다락손라십, 일부 환자에게 승인 전 사용 허가. 약물의 높은 신뢰도 입증 [마이크로소프트(-0.6%)] CEO 사티아 나델라는 오늘 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에서 일론 머스크와 샘 알트만, 그렉 브록먼 간의 민사 소송에서 약 3시간 동안 증인석에 섬. 나델라는 오픈AI의 영리 법인 설립이 '사명 추구에 필수적'이라고 밝힘 [깃랩(-1.3%)] AI 중심의 운영 구조 개편에 따라 인력 감축 예정. 이에 장외에서 주가 -7% [넷플릭스(-2.3%)] 텍사스 주 법무장관, 불법 감시 및 데이터 판매 혐의로 넷플릭스 고소 [알파벳(-3.0%)] 크롬, 사용자 동의 없이 4GB '제미나이 나노' 무단 설치 논란. 특히 파일은 삭제해도 다시 다운로드되는 것으로 알려져, 유럽 개인정보보호법(GDPR)과 전자 개인정보 보호 지침(ePrivacy Directive) 위반 가능성까지 거론 [파이어플라이(-3.6%)] 자회사 SciTec은 공군연구소로부터 알고리즘 R&D 계약 수주. 전자기 스펠트럼 잔반에 걸친 최첨단 센서 R&D 목표 [델 테크놀로지스(-5.2%)] UBS 투자의견 중립(목표주가는 상향) 보고서 여파로 하락. AI 인프라 매출 확대는 긍정적이나 이미 주가에 다 반영되었다는 판단 [웬디스(-7.4%)] JPMorgan이 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중축소’로 하향 조정. 미국 동일점포 매출 감소와 정식 CEO 부재 등이 이유. 목표주가 7달러에서 6달러로 하향 [아이렌(-9.9%)] 2033년 만기 20억달러 규모 전환사채 발행 계획 공시. 추가로 최대 3억달러 규모 옵션도 포함 ▶️ 52주 신고가 반도체, 광통신이 견인 IT: 루멘텀, 코히어런트, 코닝, 퀄컴, 웨스턴디지털, 시게이트, 마이크론, 시에나, 아카마이, 인텔, 온세미컨덕터, NXP 반도체, 엔비디아 산업재: 버티브, 하우멧에어로 ▶️주요 이벤트 -이벤트: 미국 4월 CPI(12일), 미국 4월 PPI(13일), 미중정상회담(14-15일) -실적: 오클로, NRG에너지(12일), 타워세미컨덕터(13일), 시스코, 어플라이드 머터리얼즈(14일), 테이크투(15일)