신한 해외주식 데일리(4/23)

“휴전 연장 장기화 가능성에 반등 필라델피아 반도체 지수 16일 연속 상승 AI CapEx 및 대형 기술주 강세 주도“ ▶️ 섹터별 뉴스 [다코 뉴 에너지(+15.2%)] 휴전 여부와 밸개로 호르무즈 해협 봉쇄 지속 우려와 유가 상승에 따른 재생에너지 테마 부각 [GE베르노바(+13.7%)] Adj-EPS 1.98달러(컨센 1.84달러), 26년 가이던스 상향 [센트러스에너지(+13.3%)] 오하이오주 Piketon 우라늄 농축 시설 확장 계약업체 선정하며 HALEU 생산 확대 일정 구체화. 나아가 이란 휴전 연장으로 원전 수요 회복 기대 부상 [에너지퓨얼스(+10.3%)] NRC Part 53 시행에 따른 원전, 우라늄 섹터 주목. [보스턴 사이언티픽(+9.0%)] 1Q26 실적, 컨센서스 상회. 올해 가이던스 하향 조정됐으나 시장의 낮은 기대치로 투심 악화 제한적 [마이크론(+8.5%)] 중국 경쟁사 CXMT, YMTC를 타겟한 MATCH Act 법안 통과를 촉구하며 중국 메모리 장비 봉쇄를 추진 [필립모리스(+6.9%)] Q1 EPS·매출·마진 모두 서프라이즈. 총 출하량(-1.9%)은 우려 대비 양호. FY26 EPS 범위 축소, 중간값은 여전히 시장 예상치 상회, 유기적 순매출 성장 재확인 [AMD (+6.7%)] 새로운 듀얼 3D V-캐시 라이젠 9 9950X3D2 출시. Aletheia Capital이 26년 4대 클라우드 사업자의 일반 서버 CapEx가 yoy +33% 성장할 것으로 전망 [AST스페이스모바일(+5.8%)] 미 연방통신위원회가 D2D 서비스 제공을 위한 상업 운용 권햔 승인 [보잉(+5.5%)] 1Q26 실적. 상업용 항공기 인도와 방산 수요 확대로 매출 14%증가, EPS -0.20달러로 예상 상회 [TSMC(+5.3%)] ASML의 high-NA EUV 장비를 2029년까지 양산에 도입하지 않겠다고 언급. 해당 장비 없이도 칩 성능을 끌어올리는 자체적 방법을 모색 중 [팔란티어(+4.6%)] 미국 농무부와 농업 서비스 현대화를 위한 3억 달러 규모의 포괄 구매 계약을 체결 [마벨 테크놀로지(+4.0%)] Polariton Technologies 인수 발표. 광학 성능 확장을 3.2T 및 그 이상으로 확대 목표 [오라클(+3.5%)] 구글 클라우드와의 파트너십을 통해 AI 데이터베이스 기능 확장 [서비스나우(+2.9%)] 매출 +22% YoY, EPS 0.97달러로 전반적인 부합. 그러나 최근 인수합병으로 예상보다 낮은 매출총이익률 전망치를 제시하며 시간외 주가 -11.9% [모더나(+2.5%)] 유럽에서 50세 이상 성인을 대상으로 코로나19와 독감을 동시에 예방하는 약물 판매 승인 [알파벳(+2.1%)] 구글 클라우드 넥스트 2026 행사에서 8세대 TPU를 두 종류 공개. TPU 8t는 인공지능 모델 학습용으로 설계되었고, TPU 8i는 추론 실행용으로 개발. 또한 데이터 센터 전반에 걸쳐 최대 96만 개의 엔비디아 루빈 GPU로 확장 가능한 차세대 AI 인프라 A5X 공개 [텍사스 인스트루먼트(+1.4%)] FY1Q26 실적발표. 매출액, EPS는 각각 컨센서스 대비 -3.3%, +21.7% 기록. 차분기 매출액 가이던스는 $5B~$5.4B로 컨센서스 $4.85B를 상회하며 시간외 10% 상승 [메타(+0.9%)] AI 인프라 구축 강화의 일환으로 오클라호마의 털사에 10억 달러 이상 규모의 데이터 센터 착공. 털사 데이터센터는 메타의 미국 내 28번째, 전 세계 32번째 시설 [넷플릭스(+0.7%)] 워너 브라더스 입찰 철회 후 '사인펠드’로 유명한 래드포드 스튜디오 부지 대폭 할인 매입 검토 중 [버티브(-2.3%)] Adj-EPS 1.17달러(컨센 1.00달러), 26년 가이던스 상향에도 시장 컨센 하회하며 주가 하락 [ASML(-1.1%)] 반도체 장비의 생산능력과 생산성에 선제투자로 2020년 초 같은 반도체 장비 공급 병목은 없을 것임을 언급 ▶️52주 신고가 IT와 산업재 IT: ARM, 마이크론, 샌디스크, AMD, 브로드컴, 마벨, 씨게이트, 씨스코 산업재: GE버노바, KIRBY, FIX, 엔벤트일렉, 이튼, 캐터필러 ▶️주요 이벤트 -이벤트: 미국 4월 소비자 심리지수(24일) -실적: 헌팅턴, 맥모란, 테라다인, 인텔, 넥스트에라, GEV, 써모피셔, 제너럴다이내믹스, 아메리칸익스프레스 (23일)