신한 해외주식 데일리(3/18)

“유가 상승에도 3대 지수 모두 반등” ▶️ 특징주 [스와머(+520.0%)] 우크라이나 드론 기술 기업으로 10만회 이상 실전 전투 경험 보유. 군집 드론 자동화 기술 보유 [밥콕(+27.0%)] 4Q25실적. AI데이터센터향 수요 증가로 26년 조정 EBITDA 목표 8천만달러에서 1억 달러로 상향 [앱사이(+21.2%)] 리드 에셋 탈모약 후보물질의 임상 1/2a상 탑라인 결과가 올해 하반기 공개 예정된 가운데 CIO가 자사 주식 십만주 매입으로 기대감 상승 [텔레샛(+19.3%)] 4Q25실적. 동맹국 방위 사용자들의 글로벌 요구 사항을 충족하기 위해 텔레샛 라이트스피드 별자리의 초기 156개 위성에 500MHz의 군용 Ka-밴드(밀카) 스펙트럼 추가 발표 [엘빗시스템즈(+16.0%)]4Q25실적.수주잔고 281억 달러(+24% YoY), 유럽향 매출 및 수주 증가. 2026년에 CapEx를 3억달러로 확대. 공기 중 고출력 레이저와 정밀 유도 탄약 확대 [레모네이드(+15.8%)] 모건스탠리, 테슬라 협업 호평 및 투자의견 상승(전 거래일대비 약 47% 상승여력 제시). 자율주행 기술 확산이 보험 사업을 구조적으로 변화시킬 것으로 전망 [로켓랩(+10.2%)] 헝그리 히포 페어링과 추력 구조를 포함한 뉴트론 로켓의 핵심 부품에 대해 최종 통합 자격 획득. 최대 10억달러 주식 발행 계획 발표로 시간 외 -5% [플래닛랩스(+10.0%)] NVIDIA와 이미지 처리 속도를 높이고 인사이트를 제공하기 위해 GPU를 채택하는 방법에 대해 협력. Planet은 NVIDIA의 Blackwell 및 NVIDIA IGX Thor 플랫폼을 활용하여 원시 픽셀을 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 분석 준비 인사이트로 변환 준비 [웨스턴디지털(+9.7%)] 낸드 호황 속 부채 감소, 신용등급 상향에 신고가 돌파 [래드캣(+9.2%)&온다그(+7.1%)&크라토스(+6.5%)] 드론 기술 기업 스와머 공모가 대비 520% 상승하면서 드론주 강세 [AST스페이스모바일(+7.4%)] TELUS와 캐나다의 외딴 지역에 우주 기반 셀룰러 광대역을 제공하는 상업적 계약 체결 [아투어(+5.9%)] FY4Q25 매출 27억 8,800만 위안(3억 9,900만 달러)로 +33.8%YoY. 순이익은 44.7% 증가한 4억 7,800만 위안(6,800만 달러) [마이크론(+4.5%)] 실적 기대감, HBM4 대량 양산 소식에 신고가 돌파 [루멘텀(+4.0%)] 노키아 컨퍼런스에서 AI 네트워킹 시장의 강한 성장세 지속될 것으로 언급 [토탈에너지(+3.8%)] 트럼프 행정부, 미 동부 해상 풍력 발전 프로젝트 허가를 취소하는 대가로 약 10억 달러에 달하는 합의금을 지급 검토 [아마존(+1.6%)] 이란의 두바이와 바레인에 있는 AWS 데이터센터 공격은 디지털 인프라의 현대 전쟁 취약성을 보여줬다는 평가 [오클로(+1.5%)] 자회사 통해 '첫 NRC 라이선스' 획득. 사용후핵연료에서 추출한 동위원소를 질병 진단 및 치료용으로 판매할 수 있게되어 새로운 매출원 확보 [애플(+0.6%)] 중국 인민일보 애플의 앱스토어 독점 관행 시행 촉구. 앱수수료 인하에 더해 개발자 제 3자 결제 시스템 접근 차단 해제 등 각종 제약 완화 필요성 언급 [네비우스(-10.4%)] 메타와의 계약 직후 2건의 전환사채 발행. 약 37.5억달러 조달 계획 발표. 이는 31년 만기 20억달러, 33년 만기 17억 5천만달러 두 차례에 걸쳐 발행될 예정이며, AI 데이터센터 인프라 확충 및 맞춤형 반도체칩 주문에 사용될 예정 [일라이 릴리(-5.9%)] HSBC 목표주가 하향 조정. 비만약 시장 고평가 우려 및 경쟁사 진입 가시화에 따른 실적 성장세 부진 리스크 언급 [마스터카드(-0.3%)] 스테이브코인 결제 인프라 기업 BVNK 최대 18억달러에 인수 발표. 전통 카트 네트워크를 넘어 신흥 디지털 자산 생태계 선점 목표 [오픈AI(비상장)] 소형 모델인 GPT-5.4 mini, nano를 공개. 이번에 발표한 모델이 SWE-Bench Pro 및 OSWorld-Verified를 포함한 여러 평가에서 더 큰 GPT-5.4 모델의 성능에 근접 [오픈AI(비상장)] 미국 정부 공무원 대상 AI 서비스 제공을 위해 AWS와 계약 체결. 이달 초 오픈AI는 국방부와의 계약을 수정했고 계약 규모는 수백만달러에 달하는 것으로 알려짐 ▶️52주 신고가 에너지와 IT 주도 IT: 웨스턴디지털, 마이크론, 씨에나, 샌디스크, 마이크론 에너지: APA, HF싱클레어, 다이아몬드백 에너지, 코드에너지 소비재: 달링 인그리디언츠, 케시스 제너럴 스토어, 번지 산업재: 마스텍 ▶️주요 이벤트 -실적: 룰루레몬(18일), 메이시스(18일), 오클로(18일), 레드캣(19일), 파이브빌로우(19일), 마이크론(19일), 알리바바(19일), 파이어플라이(20일), 플래닛랩스(20일), 페덱스(20일) -이벤트: 엔비디아 GTC 2026(17일~20일), FOMC(19일), ECB•BOJ•BOE 통화정책회의(19일)