유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(10/29)

🧿 유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(10/29) [퀀트 신현용 (02-3770-3634)] [시황 이재원 (02-3770-5719)] ━━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI 한줄평 연준이 높은 물가 속에서도 금리를 동결하며 12월 인상 가능성을 열어둔 가운데, 알파벳(-8.5%)의 자본지출 우려와 오라클(+10.7%)·마이크로소프트(+4%)의 AI 낙관이 엇갈리며 지수는 소폭 상승으로 균형을 맞춘 하루였습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [1] 오늘의 핵심 이슈 5가지 1️⃣ 4대 지수 동반 소폭 상승, 신흥국 강세 두드러짐 • 다우 +0.19%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.28%, 러셀2000 +0.41% 전부 상승 마감 • MSCI 한국(EWY) +5.37%, MSCI 신흥국(EEM) +1.60%로 신흥국 강세 부각 • 마이크로소프트(MSFT)는 Azure 매출 48% 성장으로 실적·매출 예상 상회하며 +4%대 상승 2️⃣ 연준 금리 동결, 12월 인상 여지 남김 • 연방공개시장위원회가 높은 물가 속에서도 기준금리 동결, 12월 인상 가능성 열어둠 • 워시 의장이 ”정보가 풍부해지는 시기“를 앞둔 동결이라 설명, 미국 경제가 과열 상태 아니라고 언급 • 베센트 재무장관은 연준 추가 인상이 ”반드시 실수는 아니다“라고 발언 3️⃣ 오라클, 2030회계연도 매출 가이던스에 급등 • 2030회계연도 매출 전망 2,250억 달러 제시, 추가 자금조달은 200억 달러로 제한한다고 발표 • AI 수익성에 대한 투자자 우려 완화, 부채 부담 경감 평가 • 오라클(ORCL) +10.73% 마감 4️⃣ 알파벳, 자본지출·매출 우려로 급락 • 2026년 자본지출 동결하되 2027년 대폭 증가 예고, 매출 예상치 하회 및 현금 소진 악화 • 클라우드 호조에도 실적 실망이 부각되며 약 -8.5% 급락 • 같은 날 커뮤니케이션(XLC) 섹터 -0.42%로 약세 5️⃣ 도어대시, 인스타카트 인수 임박 • 도어대시가 인스타카트 인수에 근접, 이르면 목요일 아침 발표 가능성 제기 • 거래 가치는 약 170억 달러로 평가 • 인수설은 지난주부터 지속 확산 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 [2] 금일 주요 이벤트 📊 10/29(목) 21:30 KST | ★★★ 美 PCE 발표 ━━━━━━━━━━━━━━━ 💱 [3] 매크로 지표 - 美 2년물: 4.68% (-5.20bp) - 美 10년물: 5.05% (+5.20bp) - 美 30년물: 5.36% (+5.60bp) - 달러인덱스: 102.13pt (-0.18%) - 원/달러 환율: 1,342.55원 (+1.34%) - WTI 원유: $101.94 (+2.04%) - 금 선물: $4,081.20 (+0.16%) - 구리 선물: $6.68 (+0.91%) - 비트코인: $81,271.50 (+0.58%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 [4] 주요 지수 마감 📈 다우존스: 52,475.10 (+0.19%) 📈 나스닥: 26,549.85 (+0.27%) 📈 S&P 500: 7,743.98 (+0.28%) 📈 러셀2000: 2,830.51 (+0.41%) 📈 MSCI 전 세계(ACWI): $159.22 (+0.38%) 📈 MSCI 선진국(URTH): $208.07 (+0.23%) 📈 MSCI 신흥국(EEM): $63.52 (+1.60%) 📈 MSCI 한국(EWY): $165.91 (+5.37%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [5] 섹터별 성과 (S&P500 대비) 🟢 강세 TOP 3 - 기술(XLK) +0.80% (+0.52%p) - 금융(XLF) +0.45% (+0.17%p) - 에너지(XLE) +0.35% (+0.08%p) 🔴 약세 BOTTOM 3 - 유틸리티(XLU) -0.84% (-1.12%p) - 부동산(XLRE) -0.73% (-1.01%p) - 커뮤니케이션(XLC) -0.42% (-0.70%p) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 [6] 특징 종목 🟢 상승 TOP 3 1. 오라클(ORCL) +10.73% └ 2030회계연도 매출 2,250억 달러 전망을 제시하고 추가 자금조달을 200억 달러로 제한한다고 발표. AI 수익성 우려와 부채 부담이 동시에 완화되며 급등. 2. 마이크론(MU) +5.86% └ SK하이닉스 실적 호조로 메모리 반도체 가격 반등 기대가 확산. 다음 가늠자로 삼성전자 실적이 지목되며 메모리주 투자심리 개선. 3. 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) +5.07% └ 메모리 반등 기대가 반도체 장비주로 확산되며 동반 강세. 기술 섹터 강세(+0.80%) 흐름 속 상승. 🔴 하락 TOP 3 1. 포티넷(FTNT) -5.90% └ 서비스나우 실적 실망이 소프트웨어주 전반 투자심리 악화로 번지며 사이버보안 소프트웨어 종목 동반 급락. 2. 웨이스트 매니지먼트(WM) -4.52% └ 뚜렷한 개별 호재 부재 속 방어 성격 섹터 약세(유틸리티 -0.84%, 부동산 -0.73%) 흐름과 함께 매물 출회. 3. 서비스나우(NOW) -3.00% └ 수백만 달러 규모 AI 계약 증가에도 분기 실적이 기대에 미치지 못하며 소프트웨어 종목 회의론 자극. ━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 본 요약은 생성형 AI가 자동 생성한 정보로, 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않으며 편향된 정보를 포함할 수 있습니다.