신한 해외주식 데일리(10/29)

"FOMC 소화 및 오라클 신용 우려 완화에 반등. 빅테크 실적 경계감에 상승 폭은 제약" ▶️ 특징주 [버티브(+16.5%)] 매출 43억달러(+61% YoY, +15% 컨센), Adj-OPM +25.3%(+9.5%p YoY), Adj-EPS 2.21달러(+78% YoY, +21% 컨센). 물류차질 이슈 해소하며 실적 반등. 4Q Adj-EPS 가이던스 2.25달러(컨센 2.21달러) [웬디스(+15.2%)] Trian으로부터 주당 7.35달러의 인수 제안을 받은 것으로 보도 [앱사이(+12.4%), 슈뢰딩거(+15.5%)] AI 신약개발 기업 10월에만 5조원 규모의 대형제약사 파트너십으로 기대감 반등 [브링커인터내셔널(+12.2%)] 매출·마진 개선으로 1분기 EPS 상회. 기존점 매출 +9.1%로 160bp 상회했으며 칠리스 +10.1%가 견인, 다만 Maggiano’s(-3.4%)는 미달. FY27 가이던스 상향, EPS도 이제 컨센서스 상회 [윙스탑(+12.2%)] 3분기 EPS는 상회했으나 국내 기존점 매출(-5.4%)이 30bp 미달하며 매출은 하회. EBITDA 마진은 상회했으나 레스토랑 마진은 미달. FY26 국내 기존점 매출과 출점 전망 하향 [플렉스(+11.6%)] 2027회계연도 2분기 조정 EPS 1.18달러로 전년 대비 49.4% 증가, 연간 조정 EPS 전망 기존 4.42~4.74달러에서 4.84~5.16달러로 상향. 클라우드·전력 인프라 부문 연간 매출 성장률 75~85% 전망 [오라클(+10.7%)] 애널리스트 데이에서 FY27년 가이던스를 재확인하고 장기 전망 제시 후 주가 급등. 또한 AI 파트너십 소식도 주가 상승에 영향 [랩코프(+8.8%)] 3분기 매출 38.1억 달러로 전년 대비 6.9% 증가, 조정 EPS 4.78달러로 14.5% 증가. 연간 조정 EPS 전망 18.30~18.70달러로 상향, 전망 중간값 0.18달러 인상에 이익 성장 기대 강화 [이니노(+8.1%)] 3Q 26 매출 +57%, 조정EBITDA +70% 증가. 3Q 신규 수주 22억달러로 수주잔고 80억달러로 +142% 증가. 26년 매출과 조정EBTIDA 전망 상향 [루멘텀(+5.5%)] 마벨 테크놀로지가 루멘텀 인수를 고려 중이라는 소식. 구체적인 내용은 빠르면 다음주 발표. 시간 외에서 루멘텀 11% 상승, 마벨 8.7% 하락 중 [허니웰에어로(+5.4%)] 3Q26 매출 +2%, 순이익 +13%, 수주잔고 193억달러 +12% 증가. 4Q 조정 EBIT, EPS, FCF 가이던스 상향 [포티브(+4.0%)] 3분기 조정 EPS 0.77달러로 시장 예상 0.71달러 상회. 연간 조정 EPS 전망 3.10~3.14달러로 상향, 실적 초과 달성과 전망 개선에 매수세 유입 [나테라(+3.3%)] MRD 제품 수요 급증으로 2027년 흑자 전환 예상 커지면서 상승 압력 지속 [알파벳(+1.3%)] (시간외 -9.9%) 클라우드 매출이 두 배 이상 증가했음에도 불구하고(+103%) 컨센서스 대비 실적이 하회해 주가 하락. 순이익에는 86.6억달러 지분 손실 반영. 구글 서비스 , 광고 모두 컨센 대비 하회 [C.H 로빈슨(-11.1%)] 3Q26 실적은 예상을 상회했지만, 보험금 및 손해배상 청구 비용 증가. 향후 보험 비용이 추가 상승할 가능성으로 이익 우려 [올드도미니언(-7.3%)] 3Q26 매출 +13.1%, EPS +29%. 일평균 물동량은 전년과 유사. 4Q 계절정 비용 증가로 영업비율이 3Q 71.5%에서 4Q 73.5%로 악화 [포티넷(-5.9%)] (시간외 -26%) 견조한 3분기 실적과 상향 조정된 가이던스에도 불구하고 시간외 주가 급락. 매출 +20.9%, 제품 +37%, 빌링 +29% 등 [보스턴 사이언티픽(-5.8%)] 연간 조정 EPS 전망 기존 3.28~3.32달러에서 3.16~3.18달러로 하향. 4분기 조정 EPS 전망 0.77~0.79달러 제시에 단기 실적 회복 지연 우려 부각 [로빈후드(-3.3%)] 3분기 암호화폐 매출 1.2억 달러로 전년 대비 55% 감소. 희석 EPS 0.51달러로 전년 0.61달러 대비 감소, 시장 예상 미달에 수익성 우려 부각 [치즈케이크팩토리(-2.5%)] 3분기 EPS, 매출, 마진 모두 상회. 치즈케이크팩토리 기존점 +15.2%로 830bp 상회했으나 North Italia(-3%)는 우려보다 부진. FY26 순매출 가이던스 상향, FY26 최대 26개 신규 출점 전망 유지 [GE버노바(-1.9%)] 매출 126억달러(+27% YoY, +5% 컨센), Adj-EBITDA 마진율 +15.4%(+7.3%p YoY). 풍력부문 제외한 모든 사업부 호실적 기록. FY26 가이던스 추가 상향하며 컨센 상회 [마이크로소프트(-0.1%)] (시간외 +2.7%) 매출 +18.8% YoY, 에이전트 및 인프라 +25%, 기기 및 소비자 -3%, 클라우드 +30%, Azure +48% 등 전반적인 실적 상회에 주가 상승세 ▶️52주 신고가 헬스케어, 산업재, IT 헬스케어: 랩코프, 찰스리버 래버러토리스, 애질런트 테크놀로지, 레비티, 워터스, 암젠, 비아트리스 산업재: 포티브, 유나이티드 렌탈, 에머슨 일렉트릭 IT: 깃랩, 에이브포인트, 넷스코프 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: BOJ 금융정책결정회의·대만 3Q GDP(30일), 美 ISM 제조업지수(11월 2일), 美 ISM 서비스업지수(11월 4일), BOE 통화정책 결정(11월 5일), 美 고용보고서(11월 6일), AHA(미국심장협회) 학회(11월 6~9일), 중中 CPI·PPI(11월 9일), 美 CPI(11월 10일), 美 PPI(11월 13일) - 실적: 아마존·애브비·엑슨모빌·AXT·인텔(30일), 쇼피파이·애플·화이자·팔란티어(11월 3일), AMD(11월 4일), 퀄컴·Arm(11월 5일)