유안타 AI 미국 주식시장 주간 시황(11/2)

🧿 유안타 AI 미국 주식시장 주간 시황(11/2) [퀀트 신현용 (02-3770-3634)] [시황 이재원 (02-3770-5719)] ━━━━━━━━━━━━━━━ 1 Executive Summary 지난 주는 AI·빅테크 주도주가 실적과 자본지출 신호 앞에서 무너지며 자금이 비(非)AI 자산으로 뚜렷하게 이동한 한 주였습니다. 아마존·인텔 실적이 추가 매도를 촉발했고 알파벳 급락이 커뮤니케이션 섹터를 끌어내린 반면, 헬스케어·소재·소형주로의 순환매가 지수 낙폭을 방어했습니다. 이번 주 키워드: AI 트레이드 되돌림 · 가치주 순환매 · 고용지표 ━━━━━━━━━━━━━━━ 2 지난 주 흐름과 매크로 환경 지난 주는 AI 주도주에 대한 신뢰가 흔들린 한 주였습니다. 주 초반에는 구글과 마이크로소프트가 AI 자본지출 전망의 상향을 보류했다는 소식이 전해지며 투자 심리가 냉각됐습니다. 같은 시점 레딧이 가이던스 부진으로 하락했고, 코인베이스는 3분기 순이익이 66% 증가했음에도 위험자산 회피 심리에 눌렸습니다. 주 중반 들어서는 아마존과 인텔의 실적이 AI 매도를 재점화했습니다. 특히 인텔은 주간 -24.38%로 S&P500 대형주 가운데 가장 큰 낙폭을 기록하며 기술주 전반의 분위기를 짓눌렀습니다. 주 후반에는 알파벳이 주간 -12.61%로 확정되며 커뮤니케이션서비스 섹터가 -5.32%로 전 섹터 최약세를 보였습니다. 다만 매크로 환경은 비교적 안정적이었습니다. 미 10년물 금리는 주간 -5.90bp 하락해 4.93%로 마감했고, 30년물은 -0.60bp에 그쳤습니다. 달러인덱스는 +0.07%로 사실상 보합이었습니다. 금리 하락에도 불구하고 하락은 AI·반도체·플랫폼 대형주에 집중됐으며, 그 결과 나스닥(-2.00%)의 낙폭이 S&P500(-0.57%)이나 다우(-0.85%)보다 두드러졌습니다. 시장의 관심은 주 막바지로 갈수록 다가오는 미드텀 선거와 고용지표로 옮겨갔습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 3 섹터·종목 동향 지난 주 가장 선명한 흐름은 AI 대형주에서 방어·가치주로의 자금 이동이었습니다. S&P500이 -0.57% 하락한 주에 헬스케어(XLV)는 +3.12%로 전 섹터 1위를 기록했습니다. 투자자들이 미드텀 선거에서의 '블루 웨이브' 시 메디케이드 삭감 되돌림을 기대하며 병원·헬스케어에 베팅한 영향입니다. 소재(XLB +2.79%)와 유틸리티(XLU +2.04%)가 뒤를 이었고, 소형주 지수 러셀2000은 +1.29%로 대형 기술주와 정반대로 움직였습니다. 반면 약세의 중심에는 인텔(INTC, -24.38%)이 있었습니다. 아마존과 함께 실적이 AI 매도를 촉발하며 기술(XLK -2.03%)을 끌어내렸습니다. 알파벳(GOOGL, -12.61%)은 메타 대비 검색 광고 성장 격차가 2021년 이후 최대로 벌어진 가운데 자본지출 전망 상향까지 보류되며 급락했습니다. 암호화폐 연계주에서는 코인베이스(COIN, -12.72%)와 마이크로스트래티지(MSTR, -10.62%)가 동반 하락했습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 4 이번 주 관전 포인트 이번 주는 매크로 이벤트가 방향성을 좌우할 전망입니다. 11/3(화) 美 ISM 제조업 PMI에 이어 11/6(금) 고용보고서(NFP)가 가장 큰 변수입니다. 10년물 금리가 4.93%까지 내려온 만큼, 고용지표 결과에 따라 5.00% 재돌파 여부와 러셀2000 소형주 순환매의 지속 여부를 함께 관찰할 필요가 있습니다. 두 번째는 미드텀 선거 결과와 헬스케어의 상관관계입니다. '블루 웨이브' 기대가 현실화되는지에 따라 헬스케어(XLV)의 이번 주 상대강세가 추가로 이어질지, 아니면 기대 소멸로 되돌림될지가 갈릴 것입니다. 세 번째는 AI 대형주의 자본지출 가이던스입니다. 구글·마이크로소프트의 상향 보류가 이후 실적이나 컨퍼런스에서 번복되는지, 또는 AI 수익화 지연이 확인되며 나스닥의 추가 조정으로 이어지는지가 관건입니다. 당분간 지수 반등은 AI 주도주에 대한 신뢰 회복 여부에 달려 있습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 5 주요 지수 마감 - 다우존스: 51,770.31 (-0.85%) - 나스닥: 25,437.00 (-2.00%) - S&P 500: 7,580.07 (-0.57%) - 러셀2000: 2,811.84 (+1.29%) - MSCI 전 세계(ACWI): $156.04 (-0.48%) - MSCI 선진국(URTH): $204.64 (-0.25%) - MSCI 신흥국(EEM): $61.04 (-1.56%) - MSCI 한국(EWY): $152.89 (+1.08%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 6 섹터별 성과 (S&P500 대비) 🟢 강세 TOP 3 - 헬스케어(XLV) +3.12% (+3.69%p) - 소재(XLB) +2.79% (+3.36%p) - 유틸리티(XLU) +2.04% (+2.62%p) 🔴 약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -5.32% (-4.74%p) - 기술(XLK) -2.03% (-1.46%p) - 에너지(XLE) +1.00% (+1.57%p) ━━━━━━━━━━━━━━━ 7 주간 매크로 지표 금리 - 美 10년물: 4.93% (-5.90bp) - 美 30년물: 5.31% (-0.60bp) 달러/환율 - 달러인덱스: 101.88pt (+0.07%) - 원/달러: 1,337.98원 (+0.90%) 원자재 - WTI 원유: $104.12 (+0.82%) - 금 선물: $3,898.90 (-2.72%) - 구리 선물: $6.46 (-0.27%) 기타 - 비트코인: $77,198.21 (-4.78%) - CNN Fear & Greed: 공포 (+9.6pt) ━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 본 요약은 생성형 AI가 자동 생성한 정보로, 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않으며 편향된 정보를 포함할 수 있습니다.