[한미약품(128940) BUY(유지) TP 71만원(상향) 다올투자증권 제약/바이오 이지수 ☎02-2184-2363]

[한미약품(128940) | BUY(유지) | TP 71만원(상향) | 다올투자증권 제약/바이오 이지수 ☎02-2184-2363] ★ 올해 세 번째 L/O, 이번엔 파브리병 ▶ 10/29 녹십자와 공동개발 중인 파브리병 치료제 HM15421을 바이오마린에 최대 4.75억달러 규모로 기술이전. 6월 릴리, 8월 제넨텍에 이은 올해 세 번째 기술이전으로 R&D 경쟁력 재확인 ▶ HM15421은 기존 2주 1회 정맥주사를 월 1회 피하주사로 개선한 장기지속형 효소대체요법 치료제. 전임상에서 신장 기능 개선 가능성 확인. 현재 임상1/2상 진행 중이며 2032년 상용화 예상. ▶ 바이오마린의 희귀질환 상업화 역량과 기존 파브리병 치료제 갈라폴드와의 시너지 기대. HM15421 신약가치 1,958억원 신규 반영해 적정주가 71만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →