신한 해외주식 데일리(11/3)

"유가 급락에도 잔존한 AI 투자 부담과 중간선거 경계감에 하락" ▶️ 특징주 [넥스트파워(+14.9%)] 미국 중간선거를 하루 앞두고 백악관 인근 워싱턴 D.C. 도심에서 정전이 발생. 1100곳 이상의 전력 공급이 중단된 것으로 집계. 중간선거 기대감 반영 [제트블루(+11.2%), 알래스카항공(+7.2%), 유나이티드항공(+4.8%)] 미국과 이란의 평화 협상 가능성 제기로 국제유가가 7%대 급락하면서 항공주 반등 [템퍼스 AI(+8.7%)] 3Q26 매출 및 EPS 컨센 상회 및 가이던스 상향 조정. 미세잔존암 검진 300% 증가로 양호한 실적 견인 [하우멧에어로(+7.4%), FTAI에비에이션(+5.6%), GE(+4.6%)] 중동 리스크 완화로 국제 유가 하락하면서 항공기자재 서비스 수요 둔화 우려감 완화 [KB홈(+5.7%), 디알호튼(+4.8%), 레나(+4.7%)] 미 10년물 국채금리가 4.89%까지 하락하면서 금리에 민감한 주택건설 기업 반등 [보스턴 사이언티픽(+5.6%)] 심장 좌심방이를 막는 왓치맨 임상에서 6개월 1차 평가지표를 충족했다는 발표 [메리어트(+4.3%)] 3분기 EPS, 매출 예상 상회. 전 세계 시스템 RevPAR +6.5%로 예상보다 210bp 상회. 경영진은 아시아태평양과 유럽의 강세 강조, 중동 흐름도 전 분기 대비 크게 개선 언급. 4분기와 연간 이익 가이던스 컨센서스 상회 [루멘텀(-18.6%)] 마벨과의 주식 교환 인수 합의 발표. 인수 대가의 마벨 주가 연동 구조로 마벨 급락에 따른 거래 가치 하락 부담 부각 [마벨 테크놀로지(-12.7%)] 부채 포함 1,150억 달러 규모의 루멘텀 전액 주식 인수 발표. 루멘텀 1주당 마벨 4.5주 교환 조건과 대규모 거래 부담에 인수 가격·통합 위험 우려 확대 [스페이스X(+1.2%), AST 스페이스모바일(-11.3%)] 미국 이동통신사 시장 진출을 위해 에코스타의 무선 서비스 사업부인 부스트 모바일을 인수하거나 네트워크 임대 권한을 확보하기 위한 협상 진행중 [샌디스크(-6.6%)] 지난 주 키옥시아가 NAND 가격 상승세 둔화와 시장 예상을 크게 하회한 영업이익 가이던스를 제시한 영향에 하락 [램리서치(-4.8%)] 중간선거 이후 데이터센터 인허가 지연 확대 우려에 반도체 장비주들 전반 하락 [에스티로더(-4.1%)] 1분기 EPS, 매출, 마진 모두 예상 상회. 오가닉 성장률은 +6%로 예상보다 150bp 높았고 모든 지역 플러스. 향수 매출 가장 좋아 스킨케어, 헤어케어의 약세 상쇄. FY27 EPS 가이던스를 컨센서스 감싸는 범위로 올렸고, 오가닉 성장률 가이던스 중간값 컨센서스 상회 [블룸에너지(-3.4%)] 캘리포니아 유틸리티회사 CRC와 탄소 포집·저장을 결합한 1GW 이상의 고체산화물 연료전지 발전사업을 검토하기 위한 MOU 체결 [팔란티어(-3.1%)] 사상 처음 분기매출 20억달러 돌파, 2026년 가이던스 상향 조정. 매출 23.1억달러(+95.8% YoY, 1.3억달러 상회), EPS 0.44달러(0.03달러 상회). 미국 +119%(+23% QoQ), 미국 상업 +148%(+29% QoQ), 미국 정부 +96%(+18% QoQ) [메타(-1.3%)] 달러와 유로 채권 발행으로 200억달러 조달 예정. 6개월만의 첫 번째 채권 발행. 또한 지난주 발표한 600억 달러 규모의 시장가 주식 매각을 포함하여 여러 차례의 주식 발행을 통해 자금을 조달해옴 ▶️52주 신고가 소비재, 금융, 산업재, 소재 - 소비재: 브라운포맨, 처치앤드드와이트, 닥터페퍼, 콜게이트팜올리브, 몬덜리즈, 코카콜라, 할리데이비슨, 콜롬비아스포츠, 매리어트, 엣시, 샤크닌자, 힐튼, 크록스 - 금융: 모닝스타, 팩셋, 마스터카드, RLI보험, 비자, 글로벌페이먼츠, 아크 캐피털, 하노버 보험, 버크셔 해서웨이, 나스닥 - 산업재: FTI 컨설팅, 벨라토, 제이콥스 솔루션, 마스코, 리퍼블릭서비시스 - 소재: 암코어, 크라운, 릴라이언스 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 美 중간선거 개표(4일), 美 JOLTS(4일), 美 ISM 서비스업지수(5일), BOE 통화정책 결정(5일), 美 고용보고서(6일), AHA(미국심장협회) 학회(8~10일), 中 CPI·PPI(9일), 美 CPI(10일), 美 PPI(13일), ObesityWeek(비만학회)(14~18일), 中 실물지표(16일), 美 소매판매(17일), Microsoft Ignite(개발자 컨퍼런스)(18~21일), 美 FOMC 의사록(19일) - 실적: AMD·우버(4일), 퀄컴·Arm(5일), 디즈니(17일), 엔비디아·타깃(18일)