[미래에셋 김철중]

중국 디스플레이업체 BOE 코닝과 MOU 발표 후 주가 상승 지속 26년 기준 P/B 1.5배 수준으로 급상승 삼성SDI, 매각 예정인 SDC 사업가치 평가에 주목 현재 외부 기관을 통해 적정 매각가치 산출하고 있으며, 직전 컨콜에서 연내 매각하겠다는 스케줄 발표 매각 시 캐시인 가능 금액 계산 1Q26 말 기준 SDC 장부가 78.3조원 추정 SDI 보유 지분 15.2% 장부 인식 보유 지분가치 11.9조원 P/B 1.0배 적용 시, 11.9조원 P/B 1.3배 적용 시, 15.5조원 P/B 1.5배 적용 시, 17.8조원 직전 분기 재무재표에 인식해 놓은 지분가치(11.9조원)과 실제 매각 가치와의 차이는 영업외 수익 인식