중국 SMIC : “NOR·NAND 등 저장장치 급주문 폭증... 공급 부족 심화, 고가 기조 지속될 듯”

>>중국 SMIC : “NOR·NAND 등 저장장치 급주문 폭증... 공급 부족 심화, 고가 기조 지속될 듯” •SMIC는 IR 활동 기록에서 아날로그·스토리지(NOR/NAND Flash, MCU 등) 분야의 급주문을 대량으로 받고 있다고 밝히며, 현재 생산라인 가동률은 3분기 기준 95.8%까지 차올라 사실상 포화 상태라고 설명했음. 이는 주문이 매우 많고 라인이 공급을 따라가지 못하는 상황임을 의미 •4분기 실적 가이던스가 큰 폭의 증가를 보이지 않는 이유 중 하나로, 스마트폰 시장에서 메모리 공급이 극도로 부족하고 가격이 급등한 점을 들었음. 고객사들은 “다른 칩은 모두 확보했는데 저장장치가 부족해 완제품을 조립하지 못하는 상황”을 우려하고 있으며, 메모리 가격 급등 속에서 다른 칩들의 원가도 관리해야 하다 보니 전체 밸류체인에서 협상과 관망이 동시에 일어나는 국면 •현재 고객사들은 완제품 조립을 위해 메모리를 최대한 확보하려는 경향을 보이고 있지만, 2026년 1분기 수급 전망이 불확실해 단기적으로는 공격적, 중기적으로는 관망적인 태도가 형성된 상태임. •또한, 급주문을 소화하기 위해 비(非)긴급 스마트폰 주문 일부를 후순위로 미루는 조치를 취했으며, 이로 인해 스마트폰 관련 매출 비중은 단기적으로 낮아졌다고 설명 •SMIC는 저장장치 수급이 5%만 부족하거나 초과해도 가격이 배 이상으로 요동칠 수 있다고 지적하며, 현재 업계는 명확한 공급 부족 상태에 있으므로 높은 가격 기조는 지속될 가능성이 크다고 전망