중국증시 오전 광모듈(Optical Module) 관련 종목이 일제히 급등. 이날 광통신 장비 및 AI 데이터센터 공급망 관련주 전반이 동반 상승세를 보이며, …

>중국증시 오전 광모듈(Optical Module) 관련 종목이 일제히 급등. 이날 광통신 장비 및 AI 데이터센터 공급망 관련주 전반이 동반 상승세를 보이며, 단기적으로 AI 인프라 확장 수혜주로의 관심 확대 •중지쉬창(中际旭创), 톈푸통신(天孚通信)이 장중 +12% 상승, 신이성(新易盛)도 +9%. 시장에서는 Citi가 제시한 산업 수요 상향 전망이 매수세를 자극 •CITI는 VR200 NVL144 랙의 GPU-광모듈 비율이 1:2.5에서 1:5로 상향될 가능성을 언급하며, 공급업체가 제때 물량을 대응할 경우 2026년 업계 수요가 기존 800만 개에서 2,000만개 이상 급증 •또한 광모듈 공급 부족이 심화될 경우 평균판매단가가 YoY로 유지되거나 상승할 가능성도 있다고 지적. ASIC 및 GPU 가속기 수요 확대에 따라 광모듈 탑재 비중이 계속 높아지고 있다며, 중지쉬창과 신이성의 2026년 예상 주가 PE 16배는 여전히 합리적 수준이라고 평가 >원문 : 中际旭创盘中一度涨超12%,天孚通信一度涨超12%,新易盛一度涨超9%。花旗称光模块行业需求存在潜在上行可能,且股价调整后买入机会增强。花旗表示,观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5,意味着若供应商能及时跟上订单,其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。