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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2026-01-27 07:06

[삼성화재(000810)/BUY(유지)/TP 590,000원(유지)]|다올 금융 김지원 ☎2184-2306]

#TP
★ 그래도 유지할 투자매력 ▶ 4Q25E Preview. 지배순이익 2,328억원(YoY +12.4%, QoQ -56.7%) 전망 ▶ CSM 잔액 감소 전망. (1) 신계약 CSM은 운전자보험 절판 이슈, (2) 연말 경상 조정 및 가정변경 외 교육세율 인상분 반영 가능성 ▶ 보험손익 감소 전망. 투자손익 감소(YoY로는 방어) 전망. 그래도 경쟁사 대비 연간기준 손익 방어는 양호할 것 ▶ 아쉽겠지만 그럼에도 자본적정성과 주주환원 매력은 높음. 2025E 배당성향 41% 전망. 배당소득 분리과세 부합 가능성 주목 필요 판단 ▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

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