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삼성증권 016360
2026년 08월 06일 (목)
증권사 리포트&코멘트08.06 14:02
안녕하세요, 삼성증권 박세웅입니다. 반도체 부품주 커버리지를 개시하며, 섹터 이닛 보고서를 발간했습니다.
#삼성증권#티씨케이#티에스이
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이번 자료를 통해 국내 부품 밸류체인을 분석하고, 과거 이익 사이클과 주가 패턴을 복기해 현재 위치를 점검했습니다. 이번 사이클의 핵심 동인은 D램입니다. D램 익스포저가 확대되는 부품사에 주목할 필요가 있다는 판단입니다. ■ 반도체 부품주 사이클 분석 부품주 이익 사이클을 복기…
jw_tech ↗
증권사 리포트&코멘트08.06 08:16
[(삼성/조현렬) KCC, 2Q26 review]
#삼성물산#삼성증권#TP
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보고서: ■ View, 실적/주주환원 모두 기대 가능 Peer multiple 하락, 투자 자산가치 하향으로 SOTP 밸류에이션상 TP 하향(80→65만원). 최근 실리콘/건자재 수익성 회복과 자사주 소각 뿐만 아니라 삼성물산으로부터의 수취 배당금 확대, 이러한 수취 배당금에 대…
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