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하이브 352820

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2026년 08월 08일 (토)

증권사 리포트&코멘트08.08 10:19

HBM·CoWoS·GPU가 ‘AI 세금’... 시장은 돈 태우기에서 수익성 경쟁으로 전환

#이닉스#하이브#NAVER

HBM、CoWoS、GPU成「AI稅」！五大硬體瓶頸曝光市場從燒錢轉向比獲利

海力士的HBM稅已經成為最擁擠的AI交易策略，與掌握CoWoS稅的台積電、博通的高速SerDes稅、輝達的GPU稅、Lumentum的InP稅，成為當前AI硬體供應鏈最難排除的瓶頸。市場關注AI基建的變現投報率於是當海力士在六月赴美掛牌，並且宣稱2027年將是記憶體史上缺貨最嚴重的一年，股民追捧海...

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