- 방산 수출 부진을 반도체 장비부품이 만회하면서, 추정치 부합. - 하이브리드 모터 매출이 분기 최대를 기록. 하반기에는 투싼과 아반테 하이브리드 출시 예정. 중동 전쟁이 마무리되면, 대규모 소총 수주 예상. - 하반기에는 반도체 장비, 로봇, 방산 모멘텀 부각으로 주가 재평가 …

[Web발신] [HL만도 2Q26Review: 2027년에 확인될 신규수주] - 2분기에 북미 전기차 선도 업체, 중국 전기차 업체, 인도·유럽 고객사 매출 증가로 역대 최대 매출 달성. - 반도체·원자재 가격 상승에도 전장 제품 믹스 개선과 고객사 판매 회복으로 영업이익률 4.3…

[삼성증권 반도체, IT/이종욱] BUY 투자의견 유지, 목표주가 40만원(27년 P/B 2.5배 적용) 최근의 과격한 주가 조정은 peak-out에 대한 우려보다는 메모리 호황을 앞두고 과도한 투자 쏠림 현상이 나타났기 때문이 아닐까 생각합니다. 물론 데이터센터 투자의 지속성 우…

[삼성증권 IT, 반도체/이종욱] 삼성전기 2Q26 영업이익 4,404억원으로, 시장 전망을 상회하는 호실적을 기록했습니다. - MLCC와 FC-BGA기판의 매출과 이익률이 본격적으로 상승하기 시작. 동사는 MLCC의 LTA 계약과 기판의 증설, 그리고 장기적인 실적 개선 추세를 …

[삼성증권 IT, 반도체/이종욱] 이번 실적에서 느낀 점은 두 가지입니다. 1) 가전의 이익 창출 능력을 재확인했으며, TV의 경영 효율화 기간은 일단락되었다. 탄탄한 기존 사업 이익은 AI데이터센터 냉각 솔루션과 휴머노이드 사업으로의 확장의 중요한 재원이자 주가 프리미엄의 근간이…