[DS 시황 데일리] 현시점 2025-11-05

DS투자증권 연구원 김현지 ■ 지수 종합 - 한국 : 전일 코스피는 하락, 코스닥은 상승하면서 지수 엇갈림. 삼성전자(-5.6%)와 SK하이닉스(-5.5%)의 지수 하락 기여도는 68.7p. 트럼프의 블랙웰 수출 제한 발언과 원화 약세인 점도 부담. 일본 니케이225(-1.7%)등 글로벌 증시도 조정 - 미국 : 전일 3대 증시 하락. 골드만삭스∙모건스탠리 CEO의 AI 투자 과열로 시장 조정 가능성 언급. 비트코인 6%대 하락. 리스크오프 심리 확대. AI 고평가 논란 이어지면서 필라델피아 반도체 지수 4%대 하락. 금융(+0.5%), 헬스케어(+0.5%) 방어 업종 강세 ■ 업종 이슈 - 제약/바이오, 은행 : 반도체, 조선, 방산 등 주도 업종 차익실현 매물 출회하면서 제약/바이오와 은행 업종 순환매 - 전력기기 : AI 밸류체인 매물 출회에도 전력기기 강세 지속 - 반도체 : 1 트럼프 대통령이 엔비디아의 블랙웰을 중국을 포함한 이외 지역에 수출하지 않겠다고 발언. 젠슨황 협력 모멘텀 받았던 AI 밸류체인∙자동차 업종 매도세 동반 확대, 2 팔란티어(시간외 -4.3%, 3일 현지시간) 밸류에이션 부담. Michael Burry가 AI 관련 종목에 대해 대규모 공매도 포지션 베팅. 팔란티어 풋옵션 비중 66.0% ■ 테마 이슈 - 비만치료제 : 화이자와 노보노디스크의 Metsera 인수를 두고 분쟁 심화. 3일(현지시간) 화이자의 두 번째 소송 제기, Metsera와 노보노디스크는 화이자의 주장 일축 - HLB그룹 : HLB글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 2,000억원 규모의 투자 유치 ■ 개별 종목 - S-OIl(+6.5%) : 3분기 실적발표에서 내년 글로벌 공급 타이트한 상황에서 공급 대비 수요 증가 전망 - 강원에너지(+18.0%) : 삼성SDI향 무수수산화리튬 양산 공급 확인 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch