신한 해외주식 데일리(8/13)

“물가 우려 해소. AI 인프라 기업들 호실적으로 반등 주도“ ▶️ 특징주 [네비우스(+34.1%)] 매출 5억 8,230억달러(+454% YoY, 836만달러 상회), GAAP EPS -0.68달러(0.18달러 상회). 네비우스 AI 클라우드 매출 5억 7,500만달러(+514% YoY), MW 단위 계약 가격 인상 발표 및 27년부터 연간 1GW 이상 Capa 증설 예상. 2분기 계약 관련 CapEx 및 관련 운영 비용의 예상 회수 기간이 기존의 2~3년에서 1년 10개월로 단축 [퀀티넘(+27.9%)] 상장 후 첫 실적 발표. 예상치 상회한 매출과 연간 가이던스 상향. 특히 오라클과 다년 계약을 체결해 Helios 시스템을 OCI 데이터센터에 도입하기로 결정 [블랙록커피바(+19.1%)] 마진 상방에 힘입어 Q2 조정 EBITDA 비트를 보고했으나 comp +4.2%가 -40bp 미스하며 매출은 하회. FY26 조정 EBITDA는 소폭 상향했으나 매출/comp는 재확인 [슈퍼 마이크로 컴퓨터(+19.0%)] 600억달러의 신규 수주 달성과 FY27 역대 최대 규모의 백로그 언급하며 실적발표 이후 주가 상승세. 델 테크놀로지(+9.9%), HPE(+8.1%) 등 AI 서버 기업들 동반 상승세 [웬디스(+14.7%)] FT에 따르면 Nelson Peltz가 Wendy's 인수 입찰을 준비 중. 해당 보도에 따르면 Trian Fund Management, BlueFive Capital, Flynn Group이 향후 몇 주 안에 입찰을 제출할 수 있음 [카바(+14.2%)] 매출과 조정 EBITDA 마진 호실적으로 Q2 조정 EBITDA를 상회 보고. comp +9%가 +180bp 상회했으며 트래픽도 +5.3% 포함. FY26 가이던스 재확인 [루멘텀 홀딩스(+13.6%)] 1.6T 트랜시버 출하, 27년말-28년 NPO 시장 본격 개화 언급과 함께 호실적 발표 이후 주가 상승 [블룸에너지(+12.3%)] 코어위브가 프로젝트 전력원을 블룸 제품으로 전환 중이며, 기존 일정에서 변화가 없을 것으로 언급 [세레브라스(+11.5%)] FY2Q26 실적발표. 전체 매출과 GPM이 컨센서스를 크게 하회. 핵심 부문에서의 성장과 클라우드 매출이 281% 성장에도 하드웨어 매출이 감소. HBM,CoWoS 및 3나노 공정 의존도 감소로 FY26 핵심 매출 가이던스 상향에도 시간외 -16% [브링커인터내셔널(+11.1%)] Q4 EPS는 컨센서스를 소폭 하회했으나 매출은 부합, 조정 EBITDA는 하회 보고. FY EPS와 매출을 컨센서스 상회 수준으로, 자본지출은 컨센서스 하회 수준으로 가이던스 제시 [에흐르 테스트 시스템스(+10.3%)] 주요 AI 프로세서 회사로부터 2,200만달러 규모의 웨이퍼 레벨 번인 시스템 후속 규모 계약 수주 [스페이스X(+9.7%)) AI 에이전트 그록 봇(Grok Bot) 베타 버전 공개. 여러 AI가 하나의 팀처럼 역할을 나누고 서로 업무 진행 [컨투어브랜드(+8.9%)] Q2 EPS가 컨센서스를 1센트 상회했으나 매출은 하회, 영업이익은 소폭 상회 보고. 주당 $74에 보통주 $5,000만 규모 자사주 매입. FY EPS를 기존 가이던스와 컨센서스 상회 수준으로 가이던스 제시, 매출은 중간값이 컨센서스를 하회하는 수준으로 재확인. 현 CFO인 Joseph Alkire를 President 겸 CFO로 즉시 임명 [코히어런트(+8.3%)] FY4Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 3%, 7% 상회. 데이터센터 및 통싱 매출이 성장 견인. 3분기 가이던스도 컨센서스 상회. 특히 내부용 InP 생산량을 올해말 2배, 27년까지 추가 2배 확장 계획. 그럼에도 주가는 차익실현 물량으로 시간외 -4% [블랙스카이(+6.6%)] 글로벌 군사 고객에게 고주파 위성 이미지와 인공지능 기반 분석 기능을 제공하는 다년간 계약 체결 [샌디스크(+5.8%)] 키옥시아와 함께 AI 클라우드용 9세대 2TB QLC 3D NAND 기술 공개. 8세대 대비 읽기, 쓰기 대역폭과 전력 효율 크게 개선 [모더나(+5.1%)] 아뷰투스 바이오와 mRNA 백신의 LNP 전달기술 합의한 가운데 미국에서 해당 기전의 첫 독감 백신 승인으로 투심 개선 [이노라이트(+3.8%)] 엔비디아가 동사에 20억 달러 규모 전략적 지분 투자를 검토 중이라는 시장 루머. 양사측 공식 입장은 확인되지 않음 [네비우스(+34.1%)] 매출 5억 8,230억달러(+454% YoY, 836만달러 상회), GAAP EPS -0.68달러(0.18달러 상회). 네비우스 AI 클라우드 매출 5억 7,500만달러(+514% YoY), MW 단위 계약 가격 인상 발표 및 27년부터 연간 1GW 이상 Capa 증설 예상. 2분기 계약 관련 CapEx 및 관련 운영 비용의 예상 회수 기간이 기존의 2~3년에서 1년 10개월로 단축 [록히드마틴(+1.5%)] 미 전쟁부와 아랍에미레이트에 제공할 미사일 방어 런처 생산 2.11억달러 수정 계약 체결 [T1에너지(-10.4%)] 매출 2.5억달러(컨센 2.0), EPS -0.14달러(컨센 -0.11). 2.1GW 규모의 오스틴 공장 건설은 계획대로 진행 중이며, 1Q27 가동 목표 [서밋테라(-0.1%)] 파트너사 아케소가 중국에서 이보네시맙 및 화학항암제 병용요법이 NSCLC 1차 치료제로 승인. 동사도 올해 4분기 글로벌 임상 데이터 및 미국 내 승인 이벤트 존재 ▶️52주 신고가 금융, 헬스케어 금융: 노스던 트러스트, 스테이트 스트릿, 찰스스왑, BOA 헬스케어: 머크, 레비티, 헨리쉐인, 덱스컴, 바이오마린 IT: 델 테크놀로지, HPE, 아리스타, 클라우드 플레어, 크라우드 스트라이크 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 미국 7월 PPI(13일), 일본 GDP(17일), 미국 수출입물가지수(18일), FOMC 의사록(20일) - 실적: 태피스트리, AMAT(13일), 키사이트(18일), 타겟, TJX(19일), 월마트, 로스스토어(20일), 인투이트(25일), 크라우드스트라이크, 엔비디아(26일), 마벨, 얼타뷰티, 세일즈포스, 달러제너럴, 달러트리(27일), 메드트로닉, 팔로알토(1일), 브로드컴, 스노우플레이크(2일), 시에나, 델(3일)