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OCI 456040
2026년 09월 30일 (수)
증권사 리포트&코멘트09.30 15:55
[(삼성/조현렬) OCI, 3Q26 preview]
#OCI
samsungpop.com
삼성증권
보고서: ■ View, 밸류에이션 매력은 유효 2027년 EBITDA 전망치 하향(-11%)으로 SOTP 밸류에이션상 목표주가를 15% 하향(13.0→11.0만원). 카본 케미칼 수익성이 예상보다 부진한 점이 아쉬우나, 내년에도 8%의 ROE 유지될 가운데, 12MF P/B는 0…
samsungchem ↗
증권사 리포트&코멘트09.30 14:22
[(삼성/조현렬) OCI홀딩스, 3Q26 preview]
#OCI#OCI홀딩스
samsungpop.com
삼성증권
보고서: ■ View, 현지 설비가 없어도 미국에 꼭 필요한 존재 최근 우주 태양광 업체 주가 약보합세를 반영하여 Peer multiple 하향 조정하고, 자회사 OCI 주가 하락세도 반영하여 목표주가 3% 하향(35→34만원). 다만 컨센서스 하향 조정 이후 2027년부터 시작…
samsungchem ↗