- 패키지 기판 매출 호조, 리드프레임 수익성 향상으로, 6개 분기만에 두 자릿수 영업이익률 기록. 영업외는 필리핀 법인의 적자 지속에 따른 영업권 상각비 발생. - 리드프레임 주문과 가격상승. AI 로봇 생산이 본격화되면서, 하위 제어에 필요한 리드프레임 수요 증가가 원인으로 추정…

[삼성증권 반도체, IT/이종욱] 올해 메모리 주식 투자 아이디어에는 두 가지 내러티브가 섞여 있습니다. 1) 디램/낸드 가격 상승 모멘텀: 투자자들은 가격 상승 속도가 가팔라질때 매수하고, 상승 속도가 둔화되면 차익 실현할 것입니다. 지금은 가격 상승 속도가 가팔라지거나 유지되고…

[삼성증권 IT, 반도체/ 이종욱] LG이노텍은 투자 아이디어와 리스크가 뚜렷한 주식입니다. 반도체 비용에 허덕이는 고객사를 상대로 올해 가변조리개가 들어간 카메라모듈 가격을 얼마나 올리느냐가 관건입니다. 2Q에는 상황이 구체화될 것이라 생각합니다. 저희가 매수 관점을 유지하는 이유…